在黑湖人鱼的带领下，赫敏通过星光中的通道，成功进入了人鱼的新领地——在辉煌的水底宫殿里，活跃着超过两千只人鱼。
赫敏和人鱼订立了盟约，同意在和平、互不侵犯的前提下，人鱼可以自由进入中土，和巫师共享北海的使用权。
只要协会成为英国的执政力量，这份协议，会取代福吉政府对人鱼的驱逐令，成为巫师和人鱼联盟的新契约。
协议缔结之后，正是在人鱼的协助下，协会在北海建立了第一个转移基地。这个基地有上百只人鱼防卫，在人鱼魔法的控制下，基地随时可以隐入，人鱼掌握的隐藏维度，是协会三个转移基地中，最安全的一个。
而有了和人鱼联盟的成功先例，协会对联盟其他种族有了信心。根据人鱼的指示，巫师只要由各个种族内的成员带领，并且遵循着伟大撤离的路线和时间，就能进入其他光明种族的隐藏领地。
精灵已经在巫师界绝迹，前往精灵领地的方法已经不可知。但是妖精和龙族，都还在巫师的世界里活跃着。
古灵阁有妖精长期驻守，龙也并不罕见。不过因为英国境内，没有龙繁衍需要的活火山，所以没有野生的龙。罗恩本来是打算通过查理，从罗马尼亚的养龙场偷渡一只的，但是赫敏想到了诺伯。
既然石化诺伯的是蛇怪，那诺伯说不定并没有死去。赫敏查到了复活石化生物的方法，又得到了邓布利多教授的帮助下，在一个月前，成功的用曼德拉草复活了诺伯，并把它交给海格，放在禁林里秘密喂养。
此刻正是清晨，罗恩利用诺伯血脉传承的魔法，通过日出的第一缕日光，进入龙族领地。
传话耳里传来的盲音，也证明他确实成功了——他已经不在这个世界的维度里。
而特瑞西正在前往古灵阁的路上。如果他能成功说服妖精，也会在今天正午时分，进入妖精领地。妖精是这几个种族里，最难缠、最狡诈的一个，把它们交给花花肠子最多的特瑞西处理，相信协会也不会太吃亏。
至于巨人种族，他们属于被剥夺了魔法的种族，没有隐藏领地，一直活动在巫师的世界。除了众所周知的，北部山区居住的几个部落外，根据人鱼们的指示，在佩奈恩山脉南麓，还有十几个巨人部落存在。
北部山区的巨人，是在上个世纪的巨人战争中，幸存的一批，他们已经投入了伏地魔的魔法生物大军。而佩奈恩山脉南麓的巨人部落，是在巨人战争一开始，就躲避到深山的一群。这群巨人的数量，会比北部山区的巨人更多。但是如何找到他们、如何笼络他们，却要看魔法协会的本事了。
而协会要战胜伏地魔，必须找到这群巨人，说服它们加盟——
伏地魔的麾下，食死徒战斗力非凡，还有嗜血好战的狼人和巨人，智商低下的巨怪jūn_duì ，数量庞大的阴尸，据说还有不少吸血鬼，也在为伏地魔效力。
这导致伏地魔的地面战斗力量，有绝对的优势。现在英国境内的反抗势力，已经不能不能再和伏地魔的jūn_duì 正面抗衡了。
魔法协会的崛起，却悄然拨动了，这场对抗的天平。靠着协会遥遥领先魔法界的魔法技术，给国内反抗势力提供的超凡魔法装备，反抗军逐渐缩小了和伏地魔悬殊的实力差距。
但是，想要战胜伏地魔，光靠着精良装备的巫师，是不够的。光凭巫师的魔杖，也难以撼动皮糙肉厚的巨人、愚蠢到不知后退的巨怪联军。
能否找到佩奈恩山脉南麓的巨人、能否说服它们加盟，将成为决定这场战争胜败，至关重要的因素。
魔法协会的技术，不仅可以武装巫师，也可以武装巨人。一支身披战甲、手持铜矛的巨人部队，应该可以胜过伏地魔手下披兽皮、耍大棒的巨人、巨怪。
当然，古灵阁的妖精们，目前只向食死徒提供装备。但如果协会制造出一支全副武装的巨人大军，伏地魔同样可以向妖精们购买，相同的武装装备。
不过妖精们都是唯利是图的。虽然它们现在和伏地魔政府合作，但在远古战争中，妖精就曾经背叛了黑暗盟军。哈利对特瑞西有信心，由他去联盟妖精，一定不会让协会失望。
所以，魔法协会结盟外援，最关键的一步，还是在哈利自己身上。他联盟巨人部落的行动只能成功，不能失败。
哈利暗暗给自己打气。
走到禁林深处，魔法波的监控网范围之外后，哈利披上隐形披风，再次上升监控网的上空。他顺着赫敏给的地图指示，飞向佩奈恩山脉南麓，开始了艰难的寻找巨人领地之旅。
作者有话要说：爱回头的猫儿扔了一个地雷
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