由于直系主力上海，直系只是在闽粤边境，闽戆边境布置重兵，阻击国民革命军北伐。
但谁料到人算不如天算，国民革命军不到一个月的时间就击败湖南军阀赵恒锡，占领长沙，直系西线出现巨大力量真空。[]
国民革命军在会师于长沙后，杨兴委派参谋长顾品珍率领2个军东向攻取南昌，在占领岳阳后，委派第4军军长刘湘率领所部东向攻取九江。
在沿线民众支持下，占据绝对优势兵力的国民革命军势如破竹，连续攻下华中最大煤矿萍乡煤矿，宜春、新余后，前锋进抵南昌城下。
面对国民革命军全力攻取，江西督军陈光远被迫将南线直系主力撤回南昌，以做困兽犹斗之势。
如此，从闽粤边境作战的李宗仁部挥师北上，连续攻取戆州、抚州等地，于月5号，于东进的国民革命军主力会师于南昌城下。
会师后，顾品珍派出一个师绕道北上，在7号，黄成毓的第5军占领永x县，截断戆军通过南浔线逃跑的退路。
在截断戆军主力北逃路线后，国民革命军决定攻城。
在听闻戆军主力被歼灭的消息，南昌城内戆军颇为惊慌，经过4天激战，大部投降，少部通过蛟桥向浙江逃去。
月2号，国民革命军第7军占领了南昌。
在南昌失守后，孙传芳与齐邉元、陈光远等人商议，一面发出和平通电，呼吁中国人不打中国人，呼吁南北双方通过和平谈判解决政治争端。
另外一方面，鉴于北方北洋军阀的混乱局面，鉴于南方国民革命军声势正旺，不得不撤出江西，巩固安徽、江西、浙江、福建四省地盘。
但是在这个时候，北洋军阀再次给杨兴以北伐之借口，也坚定南方革命党人决定团结一致，再次积极北伐。
到北伐不到两个月，国民党接连攻占湖南、湖北、江西等地，到国民革命党声势震天，北方的北洋军阀为了阻挡国民革命军北伐的步伐，在一些保守人士积极运作下，在孙文赶到北京的时候，共同推举皖系头子段祺瑞出任北洋政府执政
通过三次大战，终于突破山海关，长驱直入的奉系军阀野心勃勃，在胡子军阀张作霖的带领下，号称奉系既然跑开了，那么就要打马在全国溜达溜达一圈。
按照张作霖的解释，是奉系抵挡住直系主力的进攻，如此给了冯玉祥挥师北京发动政变的机会，如此给杨兴率军北伐，迅速占领两湖、江西的机会。
在这次联盟中，杨兴为代表的国民政府获得巨大好处，冯玉祥也得到扩军的机会，那么作为反直主力的奉系，就应该获得更大的好处。
在冯玉祥刚刚驱逐胡景翼等人，认为自己可以独掌北方之权后，张作霖当即撕毁奉系不入关的协议，率领奉系主力大举入关。
翻手为云，覆手为雨的张作霖，率师进山海关，直逼京、津，并公然拥戴段祺瑞任反直军统帅。
段祺瑞屡次要求冯玉祥到天津一晤，冯玉祥坚辞，但到月0号，在未与摄政内阁商议后，只与两名护卫一起悄声来到天津，在路上为吴佩孚部署追杀，几欲伤命。（冯玉祥传）
冯玉祥、张作霖在段祺瑞家中会晤，参加的还有浙江督军卢永祥，以及梁鸿志、王揖唐以及多位皖系大将。
在会议过程中，奉军李景林部突然解除了天津以北之北仓冯玉祥部的武装。被解除的是国民革命军第三、第四两个混成旅的武装，奉军称这是他们在滦州以西与直军战斗之结果，直军败军的武器应为奉军所有。