板垣征四郎重新走到地图面前，指了下北部湾，道：“我们现在进行准备，8-9月可以实施登陆，先行击破支那部队后，争取将支那精锐部队吸引至广西一带，择机捕捉消灭，然后再同时对华中实施佯攻，等今年过后，明年春的时候初发起广州作战。”
板垣征四郎的战术看起来还是很靠谱的，充分利用了人的惯性思维，先在广西登陆，对方肯定以为是切断援助路线，定然调集重兵进行防御；然后再摆出一副进攻武汉的架势，对方不可能不顾首都，其余的主力部队定然布置在武汉外围；这个时候，广东一带很可能空虚，日军再利用强大的海军能力，实施登陆作战。从时间上来看，广州作战也在明年春天左右，不仅不违背对英国佬的承诺，而且天气也非常凉爽，去年的武汉会战，日本人可被热怕了。
如果能占领广州和北部湾，确实能大大削弱西方国家对华的援助，不过这样一系列军事行动动用的兵力至少也要10个师团，而且还要有个前提，第一步在北海的作战必须达成目标，否则，调动的就不是对手，而是兵力捉襟见肘的日军了。
寺内犹豫了好半天，最终才发下了话：“好吧，板垣君，北海之战，就拜托了！”
军事行动不仅仅是战斗，事实上作战很多时候只是行动的结束，对于日军来说，要准备的工作着实不少。
要准备30万日军半年消耗的军粮，这些日本本土无法提供，只有从中国沦陷区搜刮。各个作战部队的兵员还未补充完毕，需要继续从国内征补，现在日本人参军的热情已经大大下降，日本国内不得不采取一系列强制措施。弹药、枪支、火炮等作战物资也需要日本各个工厂加足马力生产，产能不够？原材料没有外汇购买？那就先把关东军和朝鲜军的物资挪用了吧…
虽然整个日本高层都失去了灭亡中国的信心，但日军还是在一步步地进行作战准备，企图用武力迫使中国签订对日本有利的条约，不过侵华日军总司令寺内寿一也知道，如果这次再败了，他老人家的命运未必比畑俊六好多少…
1939年7月18日，日军开始了第一步行动，当天的御前会议上，日本大本营下达了陆海军联合攻占海南岛的命令。
7月22日夜，日本陆军第18师团第23旅团及其配属部队，协同日军海军第5舰队进入琼州海峡。凌晨2时，日军在海口以西的澄迈湾实施登陆，中午时分占领海口，下午时分占领琼山。
从军事角度，日军的行动可谓顺利，海南岛虽然是中国当时控制的最大岛屿，但防御力量极其薄弱，全岛仅有一个保安旅守卫，兵力上日军是国军的3倍以上，火力和人员素质更是天差地远，日军基本上不费吹灰之力占领了海南岛的主要城镇。
不过这次行动在外交上引发了轩然大波，1939年7月23日，法国驻日大使安里向日方提出交涉，7月24日，英国驻日大使克莱琪向日本外务省提出质问。值得一提的是，美国政府没有任何表示，日方高层感觉到，美国对日本在东南亚的行动仿佛并不关心。
表面看来，日本这次的行动其政治意义远远大于军事意义，但许鸣却感觉并非如此，从政治上看，日本毫无疑问是走了一步臭棋，占领海南岛除了引发西方国家的反感几乎毫无作用，难道占领这个岛屿就能迫使中国让步？ 要知道历史上老蒋武汉丢了都不投降！
从经济上来说，海南岛有丰富的铁矿和磷矿，但没有得到充分的开发，日本如果想掠夺这方面的资源，还要进行相当的基础建设。而且一般来说，经济因素和政治因素相冲突，大多数国家都会优先考虑政治因素。
难道是从军事上考虑，占领海南岛，日本在中国北部湾地区获得了一个军事基地，如果日军以此开始攻击广西，为有相当大的便利。
许鸣隐约感到不安，日军在海南登陆的第二天，许鸣主持召开了第5军军事会议，商讨日军侵占海南后的对策。