木叶历61年5月。
木叶里和砂隐里联合举行新一轮中忍考试的事情传播开来，木叶里和砂隐里保证这次不再会有死亡竞赛项目。
当然，竞争中的杀戮，不在保证范围。
已经进入上忍的日向宁次决定回去，于是辞行独自离开了水神岛，一路修行赶往万公里之外的木叶里，以期在这次中忍考试的7月7日之前赶到。
星隐里也决定代表熊之国去活动活动，以增加见闻，于是报了名。
在夏日星展现了影级实力之后，熊之国大名和星隐里签订了忍者与大名盟约。
山崎和美黛子也决定去玩玩，放松一下，于是也报了名，还有香磷、奈理。
香磷的实力已经超过了奈理，不过两人的通灵兽酉鸡空岩、酉鸡空尘都比她们本身强，而两人的通灵兽在同一水准，因此两人的战力，也差不多。……
7月2日，富山乡。
在星之陨石的帮助下，富山乡的忍者们，通灵兽从鸡换成了牛，实力普遍达到上忍，达到火之国容忍的极限。
一部份人去了雪之国冰宫，培育那里的长毛牛，相比之下，具有查克拉的长毛牛，通常都会有冰属性。
雪之国并不担心富山乡的忍者，反倒利用冰宫与富山乡开通空间忍术卷轴的时候，捎带一些价值高体积小的宝石来贩卖，换取医疗用品带回去。……
山崎和美黛子带着香磷、奈理，通过空间忍术卷轴回到富山乡。
美黛子带着香磷、奈理闲逛，山崎去和火丁香交流修行心得。
住了两天后，山崎和美黛子带着香磷、奈理乘花锦牛和花霜牛，前往千里之外的木叶里，在傍晚抵达。……
7月4日，傍晚，木叶里。
在门口上报之后，春野樱得到消息匆匆赶了过来，她现在已经是五代目火影千手纲手的正式弟子了。
“喂，美黛子，山崎，听说你们和大蛇丸结盟了，那知道不知道佐助的消息。”
美黛子说道：“知道啊，他在音隐里修行呢。”
“真的？”春野樱期盼道，“那音隐里这次也会派人来，佐助会不会来？”
“音隐里会不会派人来我不知道，”美黛子说道，“不过你就别抱希望了，中忍考试，佐助是不会来的，因为对他来说没有挑战性。”
“是吗？”春野樱有些失落，接着又振奋精神，“那你们能不能带我去见见他？”
山崎叹道：“他现在除了修行就是修行，相见不如不见。”
这时，暗部出现，火影有请。
把香磷、奈理交给春野樱，山崎和美黛子跟随暗部前往火影办公室。
一路上见到了很多熟人，奔向烤肉店的奈良鹿丸、秋道丁次、山中井野，一起闲逛的日向雏田、油女志乃、犬冢牙，以帮天天搬东西为修行的洛克李，还有一起手拉着手逛街的夕日红和猿飞阿斯玛，听说他们好上了。……
火影办公室。
“嗨，年轻的大婶。”美黛子打招呼道。
千手纲手说道：“真没想到，你们和大蛇丸结盟以后，居然还敢来木叶里。”