完张浩发来的电报后，太祖终于下决心压下了内部的反对意见（不过也没忘了利用这件事增加红军上下对苏联的不满），派出以周公为首的代表团前往西安展开谈判，同时命令初战告捷的西路军继续扩大战果，争取将马家军彻底打垮。
然而。由于情报不足，包括太祖与西路军的政委陈昌浩和总指挥徐帅在内，几乎所有人都低估了马家军的实力、尤其是他们可怕的动员力。在马家军控制的甘宁青地区，如果连民团也算上，征兵比例达到了令人难以置信的五丁一兵甚至三丁一兵，也即是每三到五个男人当中就有一个要接受军事训练，因此地广人稀的甘宁青地区在三马进行总动员后，竟然刷地一下冒出了不下二十万人的大量武装民团，而且这些人在宗教极端思想的洗脑和马氏兄弟残酷的军令下，个个悍不畏死。一**不断地消耗着西路军的弹药和兵力。尤其令西路军指战员们郁闷的是，敌人基本只装备了打一枪就得重装子弹的老式步枪、甚至是冷兵器，因此他们根本无法从敌人身上获得弹药的补充，纵然出征前西路军已经从红三军团那里获得了二十万子弹的补充，也经不起这样的连续消耗。马家军没有好武器不要紧，因为他们的主力是以马刀作为主要武器的骑兵。而西路军若是子弹打光，难得要和马家军的骑兵拼刺刀吗？
本来如果西路军早点向中央求援，问题还不太大，偏偏由于当初张国焘另立中央的错误，陈昌浩担心中央找由头清算旧账，因此一直不愿向陕北求救，又因为心结的存在，西路军与中央的电报联系中又出现了不少误会，就连红军之中一等一的帅才徐向前也被束缚住了手脚而出现失误，结果连续打了好几次败仗，剩余的一万五千多人也被包括民团在内的马家军十万余人团团包围，形势万分危急。好在这时的红军总体实力远比历史上强大得多，而且胡卫东在出国前对此早有预料，特别留话让张浩将胡琏的装甲旅调到豫陕边，然后找机会将他们派去对付马家军
虽然装甲旅人数不多，但装甲部队天生就是骑兵的克星，马家军又没什么反坦克武器，纵有再多的兵力也毫无用处，由于渭南平原一直到河西走廊一带地势都很平坦，装甲旅大可以长驱直入一直杀到兰州，可惜那时张学良对红军心存戒备，不肯同意红三方面军装甲旅过境，直到西安事变爆发后他急于向红军求助，才答应让红军派兵进入渭南，结果张浩就正好利用这个机会，立即将红45军和装甲旅都派了过去，其后红45军留下帮助东北军与十七路军抵御中央军，而装甲旅则更不停留，直接杀入了甘肃境内
注：在欧战爆发之前，共产国际之中也有不少国家（主要是西欧）的党派不买苏联的帐，只是中国由于革命的主力是农民阶层，被这些工人党不起，苏联才能一手遮天干预中国事务，不过欧战爆发后，为了团结起来对抗法西斯势力，之前不服苏联的西欧党派终于也被迫聚拢到苏联大旗下了，此后的苏联才算是真正完全把持了国际共运未完待续。。