如此，桀渐渐失去人心，弄得众叛亲离。这时候，人族有一商部落，商部落首领履乃是帝喾后裔，当初有帝喾次妃简狄路遇一玄鸟下蛋。吞下鸟蛋而生契，契被封于商。传十三世到太乙，即为成汤履。
商部落在其领汤的领导下逐渐兴旺了起来，夏桀因为担心商汤会危及自己，就借故将他囚禁在夏台，商部得知此事，赶忙派人送桀以重金，并贿赂桀的亲信，才使汤获释归商。
在成汤回归当夜，便梦中见一神鸟飞落，浑身火焰绕身，而后现出玄鸟真身。
成汤大惊，赶忙拜倒。却听见这鸟口吐人言，对着商说道，
“夏桀无道，夏室将颓；凤临商地，成汤承继！”
说完之后，化作点点星光慢慢消逝不见。
成汤大惊而醒，发现已近天明时分，连忙起身前往求教于丞相伊尹，伊尹听了成汤所说之后大喜，对成汤说道，
“臣闻主上乃玄鸟之后裔。当是天降祥瑞，我主当承继夏朝国祚，当为人主帝王！”
没几日，成汤梦见玄鸟之事便开始在部落中流传，于是人人皆信成汤为上天垂青，当为人主，形式开始一发不可收拾。
加上成汤平时对待族人宽厚仁慈，一时间，成汤为人主的传闻更是传播的愈演愈烈，不少诸侯纷纷开始拥护汤，汤的势力进一步壮大。
而此时，截教门徒已然完全放弃了夏朝，而在看到成汤的仁德之后，上清圣人果断命令弟子再度出山，辅佐商部，成汤一时间名望大涨，成汤在截教的支持下，终于开始对夏朝进行讨伐。
汤历数夏桀的暴虐无道，号召夏的附属小国背弃桀，归附商，对不听他劝告者，就先后出兵攻灭，如葛、韦、顾等夏朝属国，以剪除桀的羽翼，商汤越战越强，十一征而无敌于天下，夏桀陷于孤立的境地。
汤还迁都于毫，以此为前进的据点，准备最后攻灭夏朝，汤还采纳伊尹的建议，停止朝贡夏朝以试夏桀的实力，桀见此情况，便命令九夷族兵征讨商，此时，桀还是能调动九夷族的兵力。
汤和伊尹见天下人还没有完全对桀失望，便马上请罪，恢复向夏桀的进贡，而桀竟然也原谅了商汤，数年后，九夷族忍受不了桀的残暴统治，纷纷叛离，使桀的力量大为减弱，汤和伊尹见时机成熟，就由汤召集部众，出兵伐夏，桀得到消息，带兵赶到鸣条。
两军交战，夏军将士原来就不愿为桀卖命，乘机纷纷逃散，夏桀制止不住，只得仓皇逃入城内，商军在后紧追，桀匆忙携带妹喜和珍宝，渡江逃到南巢，后又被成汤追上俘获，放逐在此。
后诸侯大会，汤退而就诸侯之位，诸侯皆推汤为天子，于是汤始即位，都于亳，称商朝，至此，自启至桀凡十三代，十六传，长达三千五百年的夏王朝结束。