天文15年3月初头。
京都，城下之町。
京都，城下町。
车水马龙，人声鼎沸。
陋巷中。
众人正在聆听一个瞎眼的琵琶法师弹唱：
“人间五十年
下天のうちをくらぶれば
梦幻の如くなり
一度生を得て
灭せぬ者のあるべきか”[iv]
接着又用一曲凄凉的《敦盛》，叹唱道：
“那源氏的大将熊谷直实取了儒雅少年公子平敦盛的首级，忍不住潸然泪下。虽然冲战杀场数十年，斩将臂旗，杀人无数，可是杀死如此年幼，而又英俊风雅的敌人，却还是平生第一次，不禁一股悲怆之情泛上心头。少年俊彦，顷刻化作离魂，果然人事无常，宛如幻梦，生老病死，痛苦实多。于是直实拔出敦盛腰间的‘小枝’，吹奏一曲，黯然而去。就此离开战场，落发出家去也，法号莲生。”
众人不仅肃穆听讲，有几人还掩面而泣，只一个个头只不到半人高的小孩站与一高石上观看四面微微发笑，众人见此不决都愤愤然，又无可奈何又那老师傅听了下去。
“这尘世间的荣华富贵本是过眼烟云，想那平安朝平氏阖门显赫，权倾朝野，本可望安享太平。岂料源氏遗族崛起于关东，五年三战而平氏尽灭。那源赖朝就任征夷大将军，于镰仓[xv]开创幕府[xvi]，奠定武家基业。先后翦除了同族木曾义仲、源范赖、源义经，自以为可从此高枕无忧。岂料却正是自翦羽翼，被外戚平的北条氏窃取了权柄，源氏嫡流三代而亡。北条氏以执权政治把持大政，玩将军于股掌之上。元弘之乱中，六波罗探题府和镰仓府相继沦陷，北条氏全族灭亡，九代荣华一朝覆灭。建武新政未果，源的足利氏兴起，尊氏开创本朝幕府。纵观天下大事，历代兴亡数百年来都是武家源平二氏交替执政，自古是天下正理。”
当众人又想寻找那站于高石的男孩时候，发现高石只留下10文钱作为听讲费，而那男孩已经不见人影。
众人不仅暗暗称奇，虽然微笑众人是为无知无理，但又为能留下钱而不适为一种礼节。这时，一身华丽服饰，面带高贵的女子急匆匆地从外面寻来，身边带着几个侍从，看到一群人围着听着曲调，便上前询问道：“老师傅，请问见到一个八、九岁小孩。”随即面带一丝愁容。
那琵琶老人低头想了一会，缓缓纳入草屐，抬头说道：“夫人问的可是一名长相平和，却又有点玩世不恭的孩子，若问此孩子，前不久从这里走过。”并拿出那10文钱，叹息道，“夫人，如若是，这是那孩子留下之物，请夫人交还与他。”
众人不知琵琶老人为何对那夫人必恭必敬，惊讶地看着他们的对话场面。但没有一个人上前质问他们的行经，毕竟自己还是穷苦百姓。
那琵琶老人又说道：“恩，这孩子倒是人小志高，令人爱惜。夫人，请转告那孩子几句良言吧。人生宛若一场梦，只要抓住了现在的时间，明天才会使自己美好。”
“老师傅，谢谢你的指点。”那美妇看了看天空，脸上充满了愁容，自言自语道：“天这么晚了，千珠丸不知去了那里。”
这个时候，巷口出现了几个番役，向这里跑来。
“不好了，番役过来了。”有人这样喊道。
恐怕是因议论时事，而有密探告发了吧。
那美丽少妇，随即叫着自己的几个随从从小路离开，随带着那琵琶老人一起离开了。
到了路口，美丽少妇看了看这个形容惨淡的老人说道：“老师傅，你还是快点离开吧！”
“夫人，想比你们是官家之人，为何要帮助一穷苦老人呢？”那琵琶老人一点也不畏惧地说道。
那美丽少妇楞了一下，拿出了100文钱交与其手中，随即带着侍从向着街道的一边走去。
那琵琶老人摇了摇头，重新没入了黑暗之中
天已经完全变黑。
御官之中。
直听一少妇哀怨道：“千珠丸，你到底在想什么呀？”此少妇竟是那街上寻找孩童之美丽少妇。
而另外一间儒雅之房间中，那坐定喝茶之少年竟是当日微笑听《平敦盛》的孩子，也就是那美丽少妇口中的千珠丸。
而坐在少年对面的是一名30几岁之男子，因为每天的清修使自己已经达到了无心的境界，让人看起来只有25、6的样子，现在的他拿着一把团扇便摇便看着眼前的这个孩子，想着他真想小时侯的自己，无忧无虑，真让人羡慕呀
千珠丸轻轻放下茶杯，看了一眼眼前的男子，有点畏惧的从身后拿出了一具陈旧的棋子出来，摆在了茶几上，询问着那个男子：“父亲大人，您能教教儿子下棋子吗？拜托了！”说着拜服在塌塌米上，并且偷看着父亲大人的脸色，看到他还是老样子，一副悠闲的摇着扇子。
“千珠丸，把棋子摆好！”父亲大人还是老样子，并没有移动的想法，“千珠丸，你知道将棋的由来吗？”
“是的，父亲大人，这个我听山岗叔叔说过，他给我讲过。”千珠丸看了一眼父亲大人，继续说道，“将棋是由现在明国的地方传入我国的，他们叫它象棋，以前还有平安将棋，大将棋等多种形态后，在200年前后出现了现在的将棋类型。是吗，这个父亲大人？”
“哈哈，继续说呀！”父亲大人显得非常高兴，又摇了摇手中的团扇。