耶律楚材心想大汗听了定然不喜，一时踌躇不译。丘处机不予理会，续念道：“我第二首是：
呜呼天地广开辟，化生众生千万亿。暴恶相侵不暂停，循环受苦知何极。
皇天后土皆有神，见死不救知何因？下士悲心却无福，徒劳日夜含酸辛。”
这两首诗虽不甚工，可是一股悲天悯人之心，跃然而出。郭靖日间见到屠城的惨状，更感慨万分。成吉思汗道：“道长的诗必是好的，诗中说些什么，快译给我听。”耶律楚材心想：“我曾向大汗进言，劝他少杀无辜百姓，他那里理睬。幸得这位道长深有慈悲心肠，作此好诗，只盼能说动大汗。”当下照实译了。成吉思汗听了不快，向丘处机道：“听说中华有长生不老之法，盼道长有以教我。”
丘处机道：“长生不老，世间所无，但道家练气，实能却病延年。”成吉思汗问道：“请问练气之道，首要何在？”丘处机道：“天道无亲，常与善人。”成吉思汗问道：“何者为善？”丘处机道：“圣人无常心，以百姓心为心。”成吉思汗默然。
丘处机又道：“中华有部圣书，叫作《道德经》，吾道家奉以为宝。‘天道无亲’、‘圣人无常心’云云，都是经中之言。经中又有言道：‘兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡为上。而美之者，是乐杀人。夫乐杀人者，则不可以得志于天下矣。’”
丘处机一路西行，见到战祸之烈，心中恻然有感，乘着成吉思汗向他求教长生延年之术，当下反覆开导，为民请命。
成吉思汗以年事日高，精力骎衰，所关怀的只是长生不老之术，眼见丘处机到来，心下大喜，只道纵不能修成不死之身，亦必可获知增寿延年之道，岂知他翻来覆去总是劝告自己少用兵、少杀人，言谈极不投机，说到后来，对郭靖道：“你陪道长下去休息罢。”
注：
一、成吉思汗任郭靖为统兵大将，本为小说家言，正史中并无郭靖、黄蓉其人，评者有云：蒙古统治者歧视汉人，将天下人等分为：蒙古人、色目人、汉人（中国北方人）、南人（中国南方人）四等，绝无任汉人、南人为统兵大将之理。此评错了，元朝分人民为四等，乃征服中国全境、建立元朝后的后期之事，因南人造反者多，遂加种种限制，不得执兵器等。当成吉思汗、窝阔台、忽必烈等为大汗之世，任命汉人为统兵大将者着实不少。如张柔、张世杰等皆为方面统兵大将。蒙古西征时有汉人作统兵大将，不但是汉人，而且姓郭。郭宝玉为成吉思汗所亲信重用，曾统兵征撒麻尔罕，其孙郭侃亦为统兵元帅，曾在成吉思汗之孙旭烈兀（hulegu 1217-1265）麾下领蒙古大军西征天房（沙地阿拉伯）及富浪（赛普鲁斯岛，岛上回教苏丹不敌投降）。郭侃从百户、千户升为万户、那颜，军中官职等同郭靖，西征时攻克伊朗、伊拉克等地时立大功，降哈里发、苏丹等甚众。忽必烈入据中国后，派大军西征日本，统兵元帅为汉人范文虎，两次遇飓风覆舟，大军覆没，仍获重用。
二、花剌子模为回教大国，国境在今俄罗斯南部、阿富汗、伊朗一带。撒麻尔罕城在今俄罗斯乌兹别克共和国境内。据《元史》载，成吉思汗攻花剌子模旧都玉龙杰赤时，曾以石油浇屋焚烧，城因之破。
三、据史籍载，丘处机与成吉思汗来往通信三次，始携弟子十八人经昆仑赴雪山相见，本书略去通信三次过程。丘处机弟子李志常撰有《长春真人西游记》一书，备记途中经历，此书今尚行世。本书中所引的四首诗，是丘处机原作。
第三十八回
锦囊密令
郭靖陪了丘处机与他门下十八名弟子李志常、尹志平、夏志诚、于志可、张志素、王志明、宋德方等休息后，再赴成吉思汗的宴会。丘处机回答成吉思汗的询问，详述健身延年、保民行善之道，待得辞出来到宫外，天已微明，只见黄蓉与鲁、简、梁三长老以及千余名丐帮帮众，都骑了马候在宫外。
眼见郭靖出宫，黄蓉拍马迎上，笑问：“没事吗？”郭靖笑道：“运气不错，刚碰着丘道长到来，大汗心情正好。”黄蓉向丘处机行礼见过，对郭靖道：“我怕大汗发怒要杀你，领人在这里相救。大汗怎么说？答应了你辞婚么？”郭靖踌躇半晌，道：“我没辞婚。”黄蓉一怔，道：“为什么？”郭靖道：“蓉儿你千万别生气，因为……”刚说到这里，华筝公主从宫中奔出，大声叫道：“郭靖哥哥。”
黄蓉见到是她，脸上登时变色，立即下马，闪在一旁。郭靖待要对她解释，华筝却拉住了他手，说道：“你想不到我会来罢？你见到我高不高兴？”郭靖点点头，转头寻黄蓉时，却已人影不见。
华筝一心在郭靖身上，并未见到黄蓉，拉着他手，咭咭呱呱的诉说别来相思之情。郭靖暗暗叫苦：“蓉儿必道我见到华筝妹子，这才不肯向大汗辞婚。”华筝所说的话，他竟一句也没听进耳里。华筝说了一会，见他呆呆出神，嗔道：“你怎么啦？我大老远的赶来瞧你，你全不理睬我？”
郭靖道：“妹子，我挂念着一件要事，先得去瞧瞧，回头再跟你说话。”迳行奔回营房去找黄蓉。亲兵说道：“黄姑娘回来拿了一幅画，出东门去了。”郭靖惊问：“什么画？”那亲兵道：“就是驸马爷常常瞧的那幅。”郭靖更惊，心想：“她将这画拿去，显是跟我决绝了。我什么都不顾啦，随她南下便是。”匆匆留了个字条给丘处机，跨上小红马出城追去。
小红马脚力好快，郭靖生怕找不着黄蓉，心中焦急，更不住的催促，转眼之间，已奔出数十里，城郊人马杂沓，尸骸纵横，一到数十里外，放眼但见一片茫茫白雪，雪地里有一道马蹄印笔直向东。郭靖心中甚喜：“小红马脚力之快，天下无双，再过片刻，必可追上蓉儿。我和她同去接了母亲，一齐南归。大汗与华筝妹子必定怪我，也顾不得了。”
又奔出十余里，只见马蹄印转而向北，蹄印之旁突然多了一道行人的足印。这足印甚是奇特，双脚之间相距几有四尺，步子迈得如此之大，而落地却轻，只陷入雪中数寸。郭靖吃了一惊：“这人轻身功夫好厉害。”随即想到：“左近除欧阳锋外，更无旁人有此功夫，难道他在追赶蓉儿？”