忽听得一个谦和的声音在背后响起：“施主请了，小僧有礼！”慕容博转过身来，只见身后五尺外站着一个青年黄衣僧人，脸带微笑，双手合什为礼。慕容博抱拳还礼，说道：“大师呼唤在下，不知有何见教？”那僧人道：“小僧乃吐蕃国密教僧人，适才见施主与人对掌，武功精妙之极，小僧心生钦佩，冒昧上前攀谈。”慕容博道：“大师远来不易，请移步舍下奉茶，俾得多所请教。”当下二人互通姓名。鸠摩智适才见了慕容博的拳掌之技，心下佩服，当即欣然随往。
两人谈起武功，鸠摩智有心向他学招，但想与他素无渊源，贸然求人传以秘技绝招，对方必不允诺，唯一的法子是投桃报李，各得其利，便道：“慕容先生，小僧在吐蕃国密教宁玛派出家，因与吐蕃国黑教邪徒争斗剧烈，从上师处学得‘火焰刀’之技。‘火焰刀’能以内力凝聚于手掌掌缘，运气送出，威力非小。今日与先生言语投机，非敢炫示己能，仅为剖析武技，请先生莫怪。”说着提起手掌，凝聚内力，嗤的一声轻响，在窗纸上凌空劈出一缝，冷风飕飕的从细缝中直吹进来。
慕容博道：“大师神功高妙，小可甚为佩服！”鸠摩智道：“小僧于‘火焰刀’之技初学乍练，仅略窥门径，然将来必可大成。今晚与先生邂逅相遇，实是有缘。佛家讲究缘法，缘法到时，神通自现。小僧大胆，想将这‘火焰刀’之法传授于先生，不知先生嫌小僧太过冒昧么？”慕容博寻思：“我与他素昧平生，他竟愿意主动传功，其中必有深意，且看他到底打些什么主意。”
慕容博忙起身行礼。鸠摩智合什还礼，说道：“咱们不是师徒传法，乃朋友间互相切磋，交换传技。先生万万不可多礼。”当下详述“火焰刀”的修练法诀，要慕容博用心记忆，不可笔录，因密教传法传功，必须口耳相传，不似显教佛教有经典可资念诵。
慕容博用心记忆，不觉天色已明。慕容博道：“大师这‘火焰刀’神功，果然奇妙无方，以在下所知，或许只大理段氏的‘一阳指’可资匹敌。但据闻‘一阳指’运劲缓慢，远不及‘火焰刀’之动念即至。”鸠摩智道：“这该是运功之人功力有别。”慕容博道：“正是。传言大理段氏尚有‘六脉神剑’绝技，手指上可发六种内力，交叉运使，更加神奇，欲求得其术，想是难上加难。”鸠摩智道：“大理段氏的绝顶高手，尽皆聚于天龙寺，欲得《六脉神剑剑谱》，非上天龙寺不可。小僧与天龙寺高僧同为释氏弟子，当设法一求。如侥幸求得，自当与先生共之。”
慕容博心想：“《六脉神剑剑谱》如此难得，他如何愿与我共享？况且他随口一言，一来不会当真费心去求，二来学武之人，千辛万苦的得到神功妙法，我无恩于他，他怎肯轻易赠我？他适才说道‘交换传技’，多半是要旨所在。”便即说道：“常言道得好：无功不受禄。大师今日传我‘火焰刀’功法，在下感激不尽。这些年来，在下潜入少林寺藏经阁，借钞了七十二门绝技功法，现下手边有三十余册钞本。今日午后起，我二人共同再录副本，副本尽数赠于大师。苏州舍下尚有五十余册功法，在下即日返家，钞录副本。待大师取得《六脉神剑剑谱》，便请光临苏州燕子坞参合庄，在下将那五十余本绝技副本相赠，交换《六脉神剑剑谱》，大师以为如何？”
鸠摩智大喜，当下与慕容博三击掌相约，言明别后各自努力，日后交换武学典籍。鸠摩智言明：天龙寺诸高僧武功深湛，自己习练“火焰刀”未久，目前未能前往求观《六脉神剑剑谱》，尚须精进修练，假以时日，倘能功力大成，自当履践今日之约。慕容博取出手边三十余册钞本，当即与鸠摩智再钞副本，数日后钞完，赠了给鸠摩智。鸠摩智称谢再三，自回吐蕃研习少林绝技，自知“火焰刀”功力尚浅，亦更下苦功，戮力修习。
年岁匆匆飞逝，这些年来，慕容博、慕容复父子二人博览群籍，武功随时日而长。一日慕容复进后堂来报，说道有一位少林老僧玄悲登门求见。慕容复应父亲之命，出厅向玄悲言道爹爹不在家中，不露任何口风与迹象。慕容博在地窖中耽了数日，料得玄悲早已远去，与妻子暗中商议后，决心诈死以绝后患。慕容博离家数月后，由妻子向儿子及众家臣言明，老爷已在外逝世，接着筹办丧事，棺殓、发讣、设灵、开吊、奠祭、入葬等事宜一一齐办。
隐匿数年后，慕容博静极思动，化身燕龙渊，在两淮一带营商出没，自称是“姑苏慕容”氏部属，传出黑字燕旗令，以高明武功慑服归顺的江湖豪杰，广扩势力，却不露丝毫风声。慕容复年岁渐长，形貌俊雅，学武有成，亦在江湖上闯出一番名头，“南慕容”遂与“北乔峰”并称中原武林两大高手。
又过数年，慕容博得悉玄悲大师前赴大理，于是暗中跟随，在陆凉州身戒寺中陡施袭击。玄悲大师出乎不意，以少林绝技“大韦陀杵”迎击。慕容博迳以家传武技抵御，不料玄悲武功渊深，“大韦陀杵”威力奇劲，远出慕容博意料，他一时轻敌，登感不支，只得施出“斗转星移”之技，将“大韦陀杵”还击玄悲自身，玄悲登时中招毙命。
日后鸠摩智自大理天龙寺擒得段誉，来到慕容家侍婢阿碧所居的琴韵小筑，言明要将活的《六脉神剑剑谱》焚烧于慕容博墓前，以换取约定的武学秘本。阿朱、阿碧禀告了慕容夫人，奉命对鸠摩智敷衍以应，并救了段誉脱险。岂知丐帮帮主乔峰身世之谜遭人揭露，慕容博心想，数十年前的旧帐重新翻起，大是可虑，要妻子约束儿子，千万不可介入此事，以免惹祸上身。不料在少林大会上，慕容复还是与萧峰动上了手。
慕容复得灰衣僧救了性命，又惭愧，又感激，但他只道父亲已死，并不知这灰衣僧就是自己爹爹，寻思：“这位高僧识得我的先人，不知相识的是我爷爷，还是爹爹？今后兴复大事，势非请这高僧详加指点不可，今日可决不能交臂失之。”退在一旁，不敢便去打扰，要待那灰衣僧站起身来，再上去叩领教益。
王语嫣想到慕容复适才险些自刎，这时兀自惊魂未定，拉着他的衣袖，泪水涔涔而下。慕容复心感厌烦，不过她究是一片好意，却也不便甩袖将她摔开。
灰衣僧与黑衣人相继现身，直到偕赴树下打坐，虚竹和丁春秋始终在剧斗不休。这时群雄的目光又都转到他二人身上来。