独立混成第六旅团旅团长土屋兵马少将接到西尾寿造中将派来两个大队的兵力补充部队后，喜得连喊哟西。喊完以后，这家伙就不安分了，因为他知道此时鲁东南地区已经没有**正规部队，倒是那些五花八门的游击队风起云涌，多如牛毛。土屋兵马少将觉得自己身为鲁东南地区守备部队长官，有义务清剿这些游击队，确保皇军对鲁东南地区的统治。于是，土屋兵马少将制定了一份针对驻扎在莒县夏庄镇一带的莫正民部的作战计划，并调动部队开始实施。
由于刘一民的到来，西尾寿造在山东发动了大清剿。日本人张宗援依靠其在东北安东招募的1000名伪军，在山东趁机大肆收编张宗昌余部和小股土匪，成立了伪山东自治联军，编成两个师。张宗援见这两个师都是乌合之众，战斗力低下，专门从东北调来了伪满洲**的赵保原师。这样，张宗援的伪山东自治联军就成了山东现在最大的伪军部队。
民国年间，山东是全国土匪最多的地区，而且这些土匪基本上都有一定的战斗力。除去土匪，山东的会道门还特别多，据说有150个各种名堂的会道门。历史上，抗战时期，**对山东的土匪武装、会道门武装都是采取利用的态度，开始是利用其抗日，后来就利用其**。日本人也利用土匪和会道门武装，向峄县的红枪会就得到日军大量扶持，白天晚上都组织会众练功习武。莱芜中央道道首张无海自称铜头铁罗汉转世，纠集徒众万余人投降日军，被编为第九旅，即是典型事例。山东我军历史上初期也积极动员土匪武装和会道门武装抗日，也收到了一定效果。但这些武装往往反复无常，一会儿界首改编，一会儿就投降日伪。因此，后期我军对土匪和会道门武装采取的就是坚决打击的办法。
十六师团对鲁中南山区实施过大扫荡，其一部在独立混成第六旅团到莒县前，曾配合青岛的海军陆战队追击沈鸿烈部，对鲁东南沿海各县进行过扫荡，不但将沈鸿烈部队赶往了临沂，还把这一带的各路地方武装打的兔毛乱飞。象盘踞在诸城县、高密县的张步云部就提前投降了鬼子，加入了张宗援的伪山东自治联军战斗序列。
土屋兵马少将现在兵力不足，西尾寿造派来的两个大队还没有到，手下的3000人马又零零散散地分散在几个县。于是，土屋兵马少将就把目光盯到了伪军身上。他下令诸城的张步云率领部队南下，临沂的刘桂堂率领部队北上，配合他的莒县守军夹击莫正民部。
那个时候，交通不便，行军都是靠步行，土屋兵马少将苦等两天，这两路伪军才运动到指定地点，连西尾寿造中将补充的两个大队，也从枣庄乘车赶到。土屋兵马少将一算兵力，自己控制的日军就有2000来人，张步云部赶来了5000多人，刘桂堂部是2000人，对付只有5000人的莫正民部简直是易如反掌，就下达了作战命令。
这莫正民原是张步云部的特务连长，张步云投降日军后，他不愿当汉奸，离队回到家乡诸城县五莲山区，拉起了一支30人的队伍。这个时候，**员、我党早期著名烈士王尽美之子王乃征，回到家乡诸城县北杏村建立了支部。经请示诸城县临时县委，决心和莫正民合作拉队伍，由王乃征、王东年负责组建莫正民部的政治机关。
**员的加入，让莫正民的部队滚雪球一样发展起来，到37年年底的时候，已经发展到了1000来人，到莒县发展后，短短两个月就发展到了5000人。不过，部队武器都是从民间搜罗来的，士兵也缺乏训练，战斗力上不去。
4月28日一大早，正在司令部里吃早饭的莫正民就隐隐约约听到了枪炮声，觉得事情不对。正要出门，整训部副主任王东年就跑来了，说是日伪军发动了进攻。
这莫正民是个传奇人物，历史上拉起队伍后，曾经想加入**，后来征得部队**产党员王东年等人的同意，带部队加入了高树勋的新六师，任独立第二旅旅长。以后****兴起时，赶走了部队中的**员，自己曾被日军俘虏，投降了鬼子，后来再我军发起莒县战役时，莫正民率部反正参加了八路军。
一听王东年说日伪军开始进攻，莫正民就急了，慌忙派骑兵传令兵到各大队传达命令，要求各大队就地坚守，组织反击，打退敌人的进攻。