高原报告说，教一旅各部队都已经到达指定位置，并且完成了隐蔽休整，早已枕戈待旦，就等攻城命令下达。
程翠林把教一旅的战斗动员情况报告了一遍，末了，告诉刘一民和罗荣桓，请师首长放心，强大的教一旅绝对保证首先攻入济南城内。
刘一民表扬周毅肯动脑子，立了大功。但提醒他，攻占济南后，如何保卫济南才是大问题，要他和防空指挥部多沟通联系，帮助防空指挥部完善根据地防空作战应急计划。要知道，烟雾不能持久，总是依靠烟雾隐蔽，时间长了，不但影响根据地军民的生产生活和身体健康，也浪费柴草。还得多想办法才行。
刘一民本来还想到教一团、教二团、教三团去看看部队动员情况，蔡中打来了电话，声音哽咽着告诉刘一民，黄苏同志在指挥部队转移中光荣牺牲，请师长、政委速回指挥部。
刘一民一下子就呆若木鸡，连手里的电话筒掉到地上都不知道。
罗荣桓见刘一民的神态，马上意识到出了大事，慌忙拾起话筒，要蔡中再报告，到底发生了什么事情。
一听是罗荣桓的声音，蔡中在电话里哽咽着又报告了一遍，教导师政治部、山东军区政治部副主任、泰西警备旅政委、泰西集团政委黄苏同志在指挥部队转移过程中，遭遇日机轰炸，壮烈牺牲。请师长政委速回指挥部。
罗荣桓放下电话，拉起刘一民就走。
刘一民还是低估了小鬼子追击泰西集团的决心。
陈士渠下令集中炮火对安驾庄一线独立混成第十三旅团阵地实施炮击后，森田正范老鬼子一开始摸不着头脑，以为八路军要从北面发动总攻，慌忙下令野炮大队调转炮口，压制八路炮火，又命令准备向南突击的四个步兵大队留下两个大队反击安驾庄南面的八路军的攻击，其余两个大队迅速增援北面阵地，严防八路军冲击。
折腾来折腾去，搞了半天，不见八路军发起攻击，森田正范就觉得上当了。和第三十五师团前田治中将一联系，才知道八路军在大汶河一线打响了阻击战，而且稍事阻击后，八路军阻击部队就撤退了。
森田正范马上意识到八路军发觉了第三十五师团偷袭意图，开始撤退了。
森田正范立即四处发报，请求第十二军司令官谷寿夫中将立即督促航空兵起飞，拦截撤退中的八路军，请求第三十五师团加快进军速度，追上八路军，和自己配合，彻底击败八路军。
谷寿夫此时已经发现了八路军即将对济南发起攻击，知道济南形势危急。
这也是正常情况。谷寿夫命令第三十四师团师团长关龟治多派小部队侦查，关龟治自然是坚决执行的。这济南是日军在山东的大本营，汉奸特务特别多，这些狗东西，心里但凡有一丝民族大义，也不会自甘堕落去当汉奸了。到了这个时候了，这些汉奸还是积极配合日军进行侦查。虽然教导师伪装隐蔽能力很强，反侦查能力很强，大部分小鬼子、汉奸的侦查分队都肉包子打狗一去无回，但总是有漏网之鱼。教导师主力部队那么庞大，在日军全方位侦查之下，想完全不被发现也是不可能的。
这里面还有一个主要因素，那就是教导师为了防空，大范围沤制烟雾，日军侦察机飞行员从烟雾面积就基本能够推断出八路军都到了什么地方。这就是事物的两面性，有一利必有一弊。
谷寿夫虽然是中国人民的死敌，凶残无比，但他确实是日军中数的着的战将。综合各方面侦查情况后，他已经判明，消灭了第一0八师团和第三十三师团后，刘一民已经挥动主力扑向了济南。当然，无论是鬼子汉奸的小型侦察队，还是侦察机的空中侦查，都搞不清楚八路军到达济南东面历城附近的兵力到底有多大规模，是先头部队抵达了，还是全部主力抵达了，更不清楚八路军要在什么时候发起对济南的攻击。
谷寿夫毕竟刚担任第十二军司令官，情况还不是很熟悉，虽然判明了八路军主力要对济南发起攻击，但心里还存在着一丝侥幸，认为八路军主力刚刚结束一场大战，按照常理，说什么也得休整一天、两天，整顿休整一下部队，才能再战。再说了，从潍城到济南400里路程呢，就是八路军不顾一切强行军，也得两天到三天才能赶到。他们就是要发起对济南的攻击，也是四天以后的事情。
在谷寿夫想来，有四天时间，济南城防可以进一步加固，第三十四师团和济南守备队可以进一步磨合，提升战斗力，寺内寿一大将调集的第十四师团和关东军第一、第二师团都可以抵达济南附近。到时候，凭着坚固的城防和南北两线增援来的精锐师团，足可以将八路军聚歼于济南城下。
基于这种想法，谷寿夫将侦查到的情况和自己的部署向寺内寿一和大本营做了详细报告，要求增援部队快速行动，尽快赶到济南，一战消灭刘一民主力。
接到独立混成第十三旅团森田正范少将的报告后，谷寿夫马上意识到击败八路军一路的战机出现了，必须得抓住机会，遗憾的是他的济南城不能没有守军，要不然谷寿夫非得亲率第三十四师团南下夹击八路军泰西部队不可。
谷寿夫立即给华北方面军航空集团司令官木下敏中将发去了十万火急的电报，要求他立即出动大规模机群，到肥城中南截击八路军撤退部队，务必击溃之，协助第三十五师团、独立混成第十三旅团彻底消灭当面之敌。
这下热闹了，谷寿夫把自己的部署报告华北方面军司令部和大本营后，这些被八路军教训的无比郁闷的老鬼子们全都疯狂了，目光都盯向了泰西地区小小的肥城，小小的安驾庄。
日军总参谋长闲院宫载仁亲王、陆相杉杉元一改被第一0八师团、第三十三师团玉碎和尾高龟藏遇俘弄得垂头丧气的形象，象打了鸡血一样，神气十足，给木下敏和森田正范、前田治发报，命令他们密切配合，坚决攻击，务必消灭八路军泰西部队，为玉碎的皇军勇士们报仇。
闲院宫载仁亲王在给森田正范的电报中说的很露骨，许诺只要消灭了八路军泰西部队，大本营将破格晋升森田正范为大日本陆军中将，独立混成第十三旅团将立即扩编为师团。对前田治，闲院宫载仁亲王则许诺将其调回大本营，掌管大日本陆军所有火炮的采购、研制和炮兵部队调配。对木下敏，闲院宫载仁亲王许诺不再追究华北方面军航空集团作战不利、损失过大之责。
就这还不算，闲院宫载仁亲王不管战斗结果到底如何，当即指示参谋起草山东大捷的新闻稿，准备在明日的各大通讯社和报刊刊发。新闻稿里还信誓旦旦地保证，大日本陆军已经抓住了刘一民教导师的尾巴，数日内即可将其歼灭。
日军最高层的关注，让木下敏、森田正范、前田治等人兽血沸腾。
木下敏当即命令在华北的所有航空兵紧急起飞，战斗机负责保护机场和伪轰炸机护航，侦察机对山东全境严密搜索侦查，轰炸机群立即前往肥城地区，轰炸八路军。
森田正范、前田治从来没有想过能得到总参谋长阁下的许诺，而且这些许诺都是自己梦寐以求的东西，哪里还会怠慢，马上就调整部署，开始对撤退中的八路军实施追击。
当然，森田正范不傻，他已经看的很清楚了，八路军一定是要向北面的山区撤退，这个时候如果直接向北追击，必然会遭遇八路军的顽强阻击，伤亡会很大。他的独立混成第十三旅团损失已经够大了，经不起更大损失了。还是向南突击，与第三十五师团形成夹击之势，既可以尾追八路军撤退部队实施尾击，又能与第三十五师团南北呼应，避免陷入土八路的陷阱。
于是，森田正范留下野炮大队和一个步兵大队、辎重大队据守安驾庄一线阵地，与北面的八路军对射，自己亲自率领四个步兵大队在坦克、装甲车掩护下向南发起了突击。
刘一民不知道，泰西集团领导人黄苏、陈士渠也不知道，转眼间，敌情竟然起了这么大的变化。
首先被鬼子咬上的是泰西警备旅第三团。
泰西警备旅第三团团长郭征是江西泰和人，今年23岁，1930年7月15岁时参加红军，红军学校毕业，年轻轻就当过营长、团长、参谋，加入红七军团序列后，一直在教导大队、编练司令部工作。刘一民在南宫组建四个团的干部架子时，他被抽调出来。成立泰西警备旅时，担任了泰西警备旅第三团团长。
接到撤退命令后，郭征命令部队立即在阵地山、大路上布设地雷、诡雷，然后各营交替掩护，快速撤离。