回国后，张学良发现，东北军已经被分拆使用，编制也被大大削减。经过前期抗战，部队损失惨重，早已不是他出国前的东北军了。
张学良怒气冲冲地去找蒋介石，结果蒋介石的火气比他还大，说他年轻任性，大敌当前，连**都把红军交出来改编成了第十八集团军，作为国民革命军副总司令，他难道还囿于派别之见么？当时淞沪战场上血肉横飞，填进去一个师，很快就会被打光，中央军精锐几乎拼光，还说什么东北军、湘军、桂军、川军？
宋美龄见蒋介石和张学良吵架，就出来打圆场，亲自给张学良煮咖啡，温言细语地劝解，要他服从领袖，以抗战大局为重。
日本人马上就要占领武汉了，再说什么东北军集中使用、统一指挥，已经是不识时务了。这个时候的张学良，一心想抗日，好早点打回东北老家，也就不再和蒋介石计较，转而一心一意地协助蒋介石指挥作战。
这次衡山军事会议，张学良也参加了，会场上大家的讨论他都听了，触动也很大。第一天会议结束后，他来到了蒋介石夫妇下榻的官邸，也就是何健在衡山的别墅，面见蒋介石。
这何公馆是一座两层别墅，下层是军事会议厅、蒋宋卧室和小厅。
蒋介石在军事会议厅里接见了张学良。
张学良进去一看，军事会议厅里有一条长桌和九把椅子，桌上铺着绿色的桌布，正面墙上挂着孙中山照片，上额是“天下为公”的条幅，两边的对联分别是“革命尚未成功，同志仍需努力”。孙中山照片两侧是中华民国青天白日满地红国旗和中国国民党青天白日党旗。进门的墙上挂着蒋介石的大元帅戎装照片，左手墙上挂着总理遗嘱，左手墙上挂着对日作战图。
孙中山照片下放着两把椅子，应该是给蒋介石和汪精卫二人准备的。
张学良不知道，蒋介石从1930年开始，几次来衡山，基本上都住在这里。除了这个小别墅四周环境好和内部精致外，还有一个原因，那就是别墅一层小客厅靠墙放着的立柜，那实际上是一道门，连接着暗道，可以直通别墅后门的钢筋水泥防空洞。
蒋介石的气色好，态度也好，见张学良进来，就起身拉着他的手，让他坐在身边，然后就问晚饭是否可口。那举动，那语气，那神态，象极了和蔼可亲的兄长。
张学良简单客套后，就报告说：“委员长，今天听了您的讲话，令学良茅塞顿开。又听了同志们的发言，感触良深。我来拜见委员长，只有一件事，想请缨上阵，率领部队和日军直接对垒，不惜马革裹尸。”
蒋介石一听，高兴的不得了，脸上全是笑意，嘴里连声说到：“汉卿有如此胸怀、如此抱负，实在是国家之幸、民族之行。我正为一件事情发愁，汉卿一来，愁云立消。”
张学良不知道蒋介石葫芦里卖什么药，就问委员长有什么发愁之事？
蒋介石这才一五一十地道来。原来，这次军事会议调整战区，军令部拿出的计划是全国编为十个战区，另外在敌后成立冀察、鲁苏两个战区。其它战区都好说，唯有第十战区和冀察战区、鲁苏战区不好办。第十战区计划包括陕西、绥远、内蒙一带，但陕西除了安康地区，全部在**控制中，关系很难处理。冀察地区经过日军大扫荡，在那里活动的都是八路军。鲁苏地区也是这样，辖区主要是山东和苏北，苏北还好说，有韩德勤的二十四集团军，山东则主要是八路军武装，**武装已经很少了，几乎成了八路军的天下。
这三个战区都必须协调和**八路军的关系。军令部提的候选人是第十战区司令长官蒋鼎文，冀察战区司令长官鹿钟麟，鲁苏战区司令长官于学忠。这三个人一个是蒋的嫡系爱将，一个是西北军老将，一个是东北军老将。但蒋介石心里有数，他们三个恐怕谁也不能胜任。
特别是山东，那里是刘一民的教导师，名气大、战绩大。让刘一民当鲁苏战区司令长官，蒋介石内心是不同意的，国民党内那些右派元老也绝对不会同意，他们正在酝酿如何限制异党发展呢！可是不让刘一民当，那派去的人就必须威望、资历都非常高，能够辖制住刘一民，否则一切都是空话。
前些天刘一民座机遇袭，日军公布消息后，蒋介石很快就下达了几条命令，其中一条就是派军政部长何应钦去视察山东工作，目的是要利用何应钦的声望去控制山东部队，至不济也要把山东八路军分化一部分。结果，刘一民大难不死，很快就发出了电报，何应钦自然是不能去了，再去都成笑话了。
张学良这一主动请缨，蒋介石一下子有了合适人选，要张学良在第十战区、冀察战区和鲁苏战区司令长官中任选一个。去第十战区，可以率领蒋鼎文部中央军精锐，去鲁苏战区可以带于学忠第三集团军。
张学良一听，蒋介石这不是害他么？马上就摇头拒绝，并且说第十战区已无设置必要，陕西现在是抗日大后方，应该鼓励**为山西前线提供补给。绥远一带除了**，还有傅作义部队，划归阎锡山第二战区或者朱绍良第八战区就行，不必要去和**闹矛盾。至于鲁苏战区，他无论如何是不去的，刘一民言语中把他说得一文不值，怎么合作么？
不等张学良再说，蒋介石就声色俱厉地训斥他愚蠢、不懂事，日本人早晚是会被打败的，不能眼睁睁地看着**发展壮大，那样是要亡党亡国的。第十战区、冀察战区、鲁苏战区非设不可，一个是可以开展敌后游击战，消耗敌人，拖住敌人向大后方进攻的步伐。另一个是可以恢复国民政府在这些地区的影响力和控制力，相比其它战区，责任更大，任务更重。
张学良的脾气那是他老爹惯出来的，典型的军阀二代脾气。蒋介石这一训斥，两个人叮叮咣咣就干了起来，慌得宋美龄赶紧从卧室里跑过来劝架，一边说蒋介石没有兄长风度，不知道好好说话，发哪门子火么！一边又说张学良不懂事，日本人把武汉都占了，不知道替兄长分忧，反而惹兄长生气，什么时候才能懂事一点。
这人就这么怪，张学良就喜欢听宋美龄说话。同样是一件事，让蒋介石说出来，两个人就吵架。宋美龄一说，连安慰带数落，硬是把一个堂堂**副总司令弄得一点脾气都没有。
最后，张学良也不和蒋介石吵了，喝了一杯宋美龄端来的咖啡后，就说他也不出任什么战区司令长官了，同意于学忠率第三那集团军出任鲁苏战区司令长官。他本人不参加会议了，回重庆去，静下心来好好研究一下后期部队整训的事情。