刘一民先从鲁西南之战说起。他说，此次鲁西南之战歼灭日军第三十八师团主力，只是我军鲁西南战役的序幕。大幕既然已经拉开，好戏就要连台上演。下一步八路军主力兵锋将指向何处呢？不外有三：一是夺取商丘，封闭开封、郑州之敌退路，在第一战区部队配合下，彻底消灭黄河以南河南地区的日军，收复河南失地。为什么这样考虑呢？因为商丘以西、郑州以东、黄河以南，只有日军第三十九师团指挥的几个独立守备队，这种垃圾部队根本就不是八路军山东军区主力的对手。二是过河向预备挺进。道理同样简单，偌大个豫北，日军只有一个重建的第十四师团。这样的机会，八路军岂能错过？三是迅速前出东阿地区，围歼东阿黄河沿岸之敌，在日军可能增援鲁西南之重兵集团渡河时，半渡而击之，必可重创日军重兵集团。到底我军将攻向何处，要看小鬼子如何动作了。
这些记者们也都是老八路了，知道司令员这样公开地说出我军的攻击方向，一定是又要欺骗小鬼子了。
刘一民说道：“鲁西南之战，说明日本鬼子是纸老虎，外强中干。为什么这样说呢？这从日军对山东的重兵集团扫荡可以看出来。刚开始的时候，日军偷偷调集关东军主力分铁路、海路两路南下，一路在胶东登陆，一路沿平汉线向冀南扫荡。同时，日军从华中抽调第六师团、第十五师团、独立混成第一、五、七、十一、十二旅团，从华南抽调了台湾混成旅团，又拼凑成了近卫第二师团、第二十八师团、二十九师团，加上华北方面军直属各师团和第十二军，在北起胶东、南至长江、西到平汉线、东到大海的广阔区域内对八路军发起了大扫荡。来势汹汹啊！结果怎么样？日军在冀南、在胶济路、在鲁东南、在泰安以北，屡遭打击。今日鲁西南一战，日军更是丢掉了第三十八师团主力。多田骏万万想不到，在他的重兵围剿之下，八路军能够绝地反击，一击成功。这说明小鬼子都是纸糊的老虎，看上去很吓人，实际上一捅即破。”
针对苏鲁战区游击第六纵队司令秦毓堂投敌一事，刘一民评论道：“多田骏说胶东的**苏鲁战区游击第六纵队司令秦毓堂投敌了，这没什么，在日军重兵高压之下，总会有些软骨头顶不住压力投敌当汉奸的。但是，我们不怕，我军对付汉奸从不留情。依我看啊，秦毓堂得赶紧把脖子洗净，等着挨刀。也不光是秦毓堂，所有想当汉奸的人都得有接受审判的自觉，马良等人就是先例。不怕他当汉奸，就怕他落单。一旦离开日军重兵集团保护，那些汉奸的死期也就到了。”
接下来，刘一民开始挑拨离间、借刀杀人了：“我们对付汉奸的手段多种多样。比如对徐州一带的伪满洲国防军，我们采取用钱买他们手中的弹药的办法，和他们建立了密切的关系。我军之所以几次都能顺利突破陇海路，离不开伪满洲挺进军官兵的帮助。对华北治安军的官兵，我们给他们记黑红点，每做一件好事，记个红点；做一件坏事，记个黑点。只要黑点积累够5个，为民就采取措施坚决处死。记者朋友们，你们可能不相信，经过我们的敌工工作，伪军、伪职人员，许多人都有弃暗投明的想法。象华北汉奸头子王克敏，表面上对日军忠心耿耿，实际上他害怕的要死。上次王克敏竟然敢组织一班汉奸文人，编书侮辱我，我还以为他有多厉害呢，结果，就在这次日军发动打扫荡前，王克敏派他的一个小妾的表兄跑到山东来找我，给我送来了王克敏的亲笔信。王克敏在信中卑躬屈膝，再三向我道歉，说是他之所以编书侮辱我，是受了华北方面军原司令官寺内寿一和特务机关长喜多诚一的威逼，他如果不组织人编写，喜多诚一就要请他到特务机关去喝茶。王克敏口口声声说他之所以当汉奸，是为了维持华北治安，减少日军对华北的荼毒。王克敏在心中还要求我给他派一个秘密联络组，保持联系，他要努力为抗日做些事情。这个王克敏，烧香都能烧错地方，竟然来向我求饶，还真是可爱的紧！”
这可是惊天大秘密，连一边的罗荣桓都觉得刘一民是不是发烧说胡话呢！
刘一民还在胡诌：“王克敏要兵没兵，是个大烟鬼、花柳病患者，我对他不感兴趣。但是齐夔元就不同了，那是伪华北治安军的司令。上次我军攻占天津的时候，我撤离天津后曾经到北平去转了两天，就住在齐夔元家里。齐夔元这老小子，开始的时候还想着把我抓起来送给日军呢，后来被我制服，乖乖地给我端茶倒水，服侍得妥妥帖帖的，比我老婆伺候我都伺候的好。后来，齐夔元表现不错，日军三次重兵扫荡，齐夔元都在最关键的时候传出了情报。象这次日军对山东的重兵围剿，我就是在日军发动前一个小时得到了齐夔元的情报，提前采取行动，悄悄地转兵鲁西南，静等第三十八师团上当。说实话，如果不是齐夔元的情报，这个时候我可能还在鲁南地区忙着组织老百姓搞基层政权选举呢！恐怕多田骏做梦都想不到，我军是通过齐夔元掌握华北方面军的最新动态的。”
刘一民还真编的像模像样，他把齐夔元家的情况说的给真的一样，包括院子格局、警卫布防、房间摆设，都说的有鼻子有眼的，甚至连齐夔元家的饮食习惯都说的清清楚楚，包括齐夔元的老婆、孩子都长什么样子，他也大致描述了一番。
描述完，刘一民补充道：“这些资料都是绝密，不得泄露。能在根据地报刊上刊登，不能落入日寇的手中。当然，这也是为了鼓舞军民团结抗战的决心，让大家知道那些汉奸头子和伪军士兵也都战战兢兢的，争着给八路军立功呢！”
谈完小鬼子的事情，刘一民又对闹的沸沸扬扬的官邸之变发表了看法。
刘一民认为，之所以发生张副总司令枪伤蒋委员长这样的悲剧，根子在于蒋介石的政策。这个政策就是通过抗战来消耗杂牌军和各地方势力。刘一民说，现在是抗战时期，大敌当前，无论何种势力，都应该捐弃前嫌，团结抗战。官邸之变是个悲剧，处理善后需要政治智慧。在刘一民看来，蒋委员长应该姿态高一点，多从自身找原因，尽快回复张学良的自由。张学良本人也应该深刻检讨，自觉维护团结抗战局面。处理此事，不能感情用事，一定要从团结抗战大局着眼。
谈话结束后，刘一民交待王鹏举，让记者们就以《日本鬼子是纸老虎》为题，整理报道今天的谈话。里面牵涉王克敏、齐夔元的部分，不发通电，仅在山西、山东根据地报纸上刊发，越快越好，而且要让日军在扫荡中得到报纸。
王鹏举看着刘一民黑宝石一样的眼，心里想着日军得到今天的谈话内容，会不会把王克敏、齐夔元给杀了。