曾中生的葬礼结束后，刘一民当即在大店召开了山东局、山东军区、山东抗日民主参议会联系会议，总结反扫荡作战，研究如何解决各根据地生产生活困难问题。
这一次日军重兵扫荡，与前两次相比，时间长，破坏性大。特别是日军第九师团、第一一四师团、第二十九师团、伪满洲挺进军对鲁东南根据地、鲁南根据地、鲁中山区根据地的扫荡，小鬼子可能认为这里是八路军的老根据地，他们不可能真正占领，是以彻底破坏八路军持续作战能力为目的的，烧村毁镇，干尽了坏事。幸亏地道建设搞的好，又有沂蒙山屏障、八路军掩护，小鬼子才没能大范围的屠杀老百姓。
日军退去后，鲁东南行署、鲁南行署、鲁中行署抓紧统计上报损失情况，现在统计结果没有完全出来，已知的损失情况就已经让参加会议的领导们眉头紧皱了。不包括其它根据地，仅仅是鲁南、鲁东南、鲁中根据地，就被小鬼子烧毁集镇16个、大小村庄374个、房屋12400余座近40000间。现在可是冬天，这些人家都已无家可归，只能临时打茅草棚和借助地道存身。
粮食问题倒是不大，原因是严格坚壁清野，小鬼子很少能找到地道和粮食。但是大牲畜和家禽被日伪军杀死抢走了很多。明年春上，根据地很多人家都没有蓄力耕地了。
参加会议并进行汇报的山东局统战部长兼鲁东南区党委书记、鲁东南支队政委郭子化在汇报中泣不成声，说是鲁东南根据地的乡亲们这个冬天要遭大罪了，明年春上更难，种地没牛，睡觉没炕，如果不采取断然措施，势必影响明年的夏收，后果更严重。
清河区、胶莱区因为路程远，领导人来不及赶回来参加曾中生的葬礼，不能详细汇报情况，但是从他们拍来的电看，情况恶化鲁东南、鲁南、鲁中的情况差不多。
损失相对较小的是胶东、泰西、鲁南平原地区和鲁西南、鲁西，小鬼子梦想这些地区变成他们的巩固的占领区，在扫荡过程中干的坏事少一点，还时不时的使用怀柔政策，派宣抚班安抚老百姓，企图组建伪政权和伪地方武装。
这是民政方面的情况。
军事上形势依然严峻，虽然总体上看由于我军成功调动鬼子，连战连捷，将日军重兵集团重新拖回到了交通线上，迫使日军停止了对鲁中南山区和清河、胶莱的疯狂扫荡，但是，目前情报表明，除关东军六个师团返回东北外，日军的重兵集团依然停留在济南地区和胶济路上，还可能对我根据地随时再次实施疯狂突击。而且，这一次日军在冀南、鲁西、胶东、鲁西南都驻扎了主力部队，第一一0师团又开进了冀鲁边，日军的扫荡还在继续，远远没有结束。
部队损失情况也很严重，战斗任务最重、与日军死顶硬抗的教五旅、新五旅、鲁东南支队和新成立的鲁南警备旅、后勤支队，战损比例极高，主力部队减员近乎三分之一，新成立的鲁南警备旅和鲁东南各县的独立团减员都在二分之一以上，根据地里到处都是烈士的坟堆。
在日军扫荡期间，一些**地方武装在日军打击下瓦解、投敌，一些**地方武装虽未公开投敌，却配合日军打八路军。鲁南的保安第三师师长兼游击第七纵队司令申从周总共只有两、三千人，却胆敢在费县北部阻击我鲁南警备旅完成阻击任务的转移部队。清河地区的保安第三师师长张景月部被日军击溃，张景月本人隐匿，部下一部分投敌当了伪军，大部分逃散；冀鲁边与清河交界地区的保安第四师师长刘景良部发生哗变，主力投敌，刘景良本人下落不明。胶东地区的**地方武装大量投敌，一部分趁我主力转入山区和地下抢占我根据地。在鲁中昌乐活动的游击第二纵队司令张天佐趁日军撤退之际，抢占我昌乐、安丘、临朐间根据地；游击第三纵队司令秦启荣率部配合日军进攻我莱芜县，现随日军退往博山、益都之间地区。
这还只是山东的情况，全局看，形势更不容乐观，蒋介石悍然发动****，大军杀向川北、汉中、鲁南、商洛、潼关，而且恐怕是蓄谋已久的行动，我留在陕西的仅有原红五军团改编的警备师和红九军团改编的保安师两支主力部队，原115师、120师、129师、独立师留在陕西的四个旅早已渡河东进，支援山西战场作战。蒋介石这一打，恰好打在了我军最虚弱的时候，这川北、陇南、汉中、商洛、渭南能不能保住，都成了未知数。要知道此时我主力在山西、山东战场作战，就算中央决心从山西战场抽调主力回援陕西，川北、汉中、陇南、商洛距离都那么远，急切间哪里能够赶到，恐怕回援部队赶到的时候，战场形势就已经逆转了。
而且还有一个问题，山西我军一旦抽调主力回援，不但阎锡山会趁势发动，日军第一军也会疯狂反扑，山西战局同样会陷入被动。
当然，这次会议重点是研究山东根据地的难题，全局的事情是中央考虑的，不用刘一民操心，也操不上心。
会议上也有令人惊喜的事情。一个是吴征报告说倪华从美国组织的船队抓住日军军舰蜂拥赶向青岛的机会，在日照成功靠岸，1000名美国工程师和技工、120名美军退役空军、海jūn_rén 才已经安全进入根据地，船运物资也全部转运，很快就可以运抵后勤基地。另一个也是吴征报告的，由于我军浴血奋战，加上后勤基地坚壁清野很彻底，日军没有进入泰沂中心根据地腹地，更没有发现我们的后勤基地。现在后勤基地正全力以赴地准备恢复生产。
汇报中，许多可歌可泣的英雄事迹令领导们热泪盈眶。