这个时候，国共两党关系已经到达了抗战以来两党关系的冰点。由于蒋介石两次发动****，国共双方已经互不信任，更谈不上两军协同作战了。
这里面还有个因素，导致国共双方互不信任。
这个因素是国际政治因素。
此时的国际关系乱成了一团，先是1939年诺门罕事件爆发前，德国就叫嚣要进攻苏联，要求日本配合。结果，日本在诺门罕和苏军激战正酣，德国与苏联却在8月3日谈判签订了《苏德互不侵犯条约》，等于是苏摈弃了迟迟不和它签订条约的英法，德国抛弃了它的东方盟友小日本，搞得日本不得不和苏联谈判签署停战协定。带来的后果是德国可以放心大胆地在欧洲冒险，德苏联手瓜分波兰。现在，德意日三国又签订了同盟条约，形成了法西斯同盟，而国际反法西斯战线也已初步形成。
一边是德意日三国同盟，一边是反西斯阵线，而苏联夹在中间，这边与德国签订互不侵犯条约，成车皮成车皮的粮食还在向德国出口，那边又和日本签订有停战协定。作为苏联来说，为了国家安全，避免战争，也无可厚非。但是，问题出来了。
在国民党看来，**与苏共一脉相承，如果苏联与日本妥协，**还会不会坚持抗战呢？
同样，**领导人也产生了同样的疑问，因为国民政府过去和德国一直保持着良好关系，虽然自从德意日三国签订《**产国际协定》后德国承认伪满洲国、撤走援华军事顾问，出卖了中国，但蒋介石的二公子蒋纬国还一直在德国留学，年前刚回国。**领导人也担心蒋介石在德国同英法的争斗中站错队，进而向日军妥协。
政治上相互猜疑，军事上两次****，导致国共两党怒目相向，蒋介石要把八路军、新四军全部驱赶到黄河以北，甚至不惜撤销教导师、新四军番号，宣布新四军为叛军，取消八路军九个主力师的军饷供给；**也毫不示弱，先后宣布成立山东军区、对新四军实施扩军整编，命令各根据地禁止法币流通。一时间，似乎日本人都不算最大敌人了，弟兄两个反而要老拳相向了。这就是当前的形势特点。
在这个时候日军大规模在华北用兵，还真的是挑对了时间、地点。
此时，德国与苏联关系已经恶化，随时有开战的可能。而日本新外相松冈洋右却异想天开，想建立德意日苏四国同盟，以四国同盟来与主导西半球的英美对峙，进而实现它的建立日满华一体的、包括法属印度支那和荷属东印度在内的大东亚共荣圈。
松冈洋右还真敢想，竟然想把苏联拉近德意日法西斯同盟！
刘一民知道，历史上，松冈洋右3月出访德国，途径苏联，向苏联政府兜售加强日苏合作的必要性，然后前往柏林会见希特勒，建议缔结四国联盟，并在日本驻德大使大岛浩提醒他德国可能要和苏联开战的前提下，仍然在返程中造访莫斯科，闪电般与苏联签订了《日苏友好中立条约》。这个条约以签订，苏联就少了后顾之忧，可以集中力量反击希特勒进攻，日本也解除了南下的后顾之忧，可以放心大胆地发动太平洋战争了。而**，成了最大的受害方，因为国内民众从来都是把苏联和**连在一起看的，短时间内，必然会影响**的形象。
历史上就是因为中条山之战发生在日苏刚刚签订中立友好条约之后，引起了很多人对**、八路军的不满，认为八路军配合**作战不力，坐视不救，导致中条山失守。
事实上中条山失守的根本原因在于第一战区司令官卫立煌不在防地，**缺乏统一有效指挥，而且麻痹大意，被日军打了个措手不及。
在刘一民眼里，日军在豫南、在赣北、在东南沿海的一系列作战行动都是掩耳盗铃，为了隐蔽其对华北发起大规模作战而施放的烟幕弹！