雁门关将军府，武安君处理大战善后之事已毕。
今日武安君遣了荀国忠领兵回中山，荀国忠欲留在雁门跟随武安君。武安君以匈奴已退，荀国忠留在雁门关难有立功机会拒绝。荀国忠在军中已有数年，若非遇了武安君至此也还只是个步卒，坚持想要留在武安君身边，武安君言近日燕人蠢动，让荀国忠去守中山，荀国忠涕泣而去。
荀国忠既去，武安君闷闷不乐，正与诸葛明闲谈，忽报司马青史求见。
武安君一怔道：“司马青史是何人？”
诸葛明道：“我素知此人，乃高人也，其人之事容后禀报，此时将军宜出大开中门迎接。”
武安君即与诸葛明大开中门迎接司马青史入府。只见司马青史身高七尺，身材瘦削，着一件粗布长衫，足蹬布鞋，年不过二十七八。粗看此人不甚显眼，仔细一看飘飘若有神仙之姿。左右各有一个女子相陪，分别执了书简和紫毫笔筒立于两侧。诸葛明一改往日清高之态，拉着武安君恭恭敬敬把司马青史迎进府中。
双方见礼毕，皆入座，婢女奉上香茶。
武安君道：“牧鄙陋，不知先生此来，何以教我？”
司马青史道：“将军可知祸不远乎？”
诸葛明悚然，武安君不悦道：“未知也，请试言之。”
司马青史道：“将军却匈奴，为我华夏除一大患，有大功于赵。然将军可知吴子、昌国君故事乎？”
武安君默然。吴子为兵家之亚圣，与孙武子并列为兵家之圣人，吴子在鲁，以弱兵败强齐；在魏，改革兵制、创建魏武卒、夺秦西河之地，令魏国无敌于天下；在楚，改革内政、训练士卒，使楚南平北越、北并陈蔡、却三晋、西伐秦，大败强魏，使楚国无敌于天下。然文侯死吴子离魏，悼王亡而吴子丧身。昌国君以弱燕下强齐七十余城，昭王死而出奔。司马青史之意良将欲得志保身必得明君任用。如今赵王昏庸，且死。后嗣者无有贤君，赵之忠臣良将，前途堪忧。
诸葛明道：“今日之赵，信平君、武襄君已老，敢战之将莫如武安君，若武安君有祸，则赵无明日矣，先生可有良策。”
司马青史道：“军师欲存赵王乎，欲存赵民乎？”
武安君大不悦，默然不语。
诸葛明道：“欲存赵王如何，欲存赵民如何？”
司马青史道：“欲存赵王，则赵王早晚必不容武安君也，武安君亡，赵亦不保，是以欲存赵王，不可得也。”
诸葛明道：“欲存赵民如何？”
司马青史道：“今华夏诸侯，秦最强，楚次之，赵再次之，齐再次之，余者禄禄，不足言也。自平王东迁以来，各国相互征伐，人民困苦，天下一统之势已成。能一统天下者，无非秦、楚、赵而已。秦以法立国，奖励耕战，粮食足用，士卒奋勇，据函谷而东向，无往不利。楚疆土最广，人口七百余万，然近百年来国势日衰。自威王之后，数代楚王皆是庸才，世家大族把持朝政，政治腐败，人民困苦，数败于秦，楚必亡可知矣。赵将良兵精，甲于天下，然自长平之后，根本已伤，再无复起之日。且国君平庸，虽有忠臣良将辅佐，宵小之辈盈于朝野，国难久也。齐自败于昌国君之后，与五国生隙，独亲秦。齐王再无进取之心，但求自保而已。六国既灭，齐岂能自存。由是观之，一统天下者，必秦也。”
武安君勃然大怒，按剑而起道：“先生莫非秦之说客乎？”
司马青史左手端起茶碗，右手揭开盖子轻轻用碗盖推了推茶水面上浮着的些许茶叶，接着把茶碗端到嘴边喝了一口。
放下茶杯，司马青史道：“将军安坐，若为秦，司马只需坐观而已，不出三十年秦必一统天下。今某来见将军，必不为秦也。”
诸葛明亦道：“将军息怒，司马先生世之高士也，鬼谷先生执弟子礼者，必不欺将军。”