第一是难民问题：双方同意按1:100的比例对等接受，即德国接回自己被俘官兵的同时接受100个苏联难民，但双方对难民的构成产生了分歧，莫洛托夫只想交出老弱病残，无法创造生产价值的人，而里宾特洛普只想要俄罗斯解放军官兵的近亲属，同时前期苏联当局故意“释放”的将近200万人口需要对等折算；
第二是俄罗斯解放军问题：双方同意给予俄罗斯解放军政治实体地位，但莫洛托夫提出，要求弗拉索夫及其组织改名孟什维克，或者干脆叫俄国国家社会主义民主党也行，他们建立的国家与布尔什维克控制的国家一起组织起来形成邦联，统称苏联，由布尔什维克担任最高领袖，但内部实现全体自治，互不干涉，平等对待。里宾特洛普对这个提议感到吃惊，他不明白居然还有这样的事，考虑一下之后觉得这不是他能答应的要求，便推脱需要先行报告柏林；
第三是国境线分割问题：莫洛托夫原则上准备把列宁格勒让出来，但列宁格勒里面的人口必须先行
者下意识地点点头，但总觉得哪里不对。
“弗拉索夫现在对我们俯首帖耳，但时间长了就未必，长久征服一个国家并不可能，俄国没有成为殖民地国家的历史，我也不能长期在东方派驻大量兵力，即便派驻也没有意义，他们很快就会恢复过来。”霍夫曼盯着他道，“但如果俄国分裂成2个甚至多个截然不同的政治实体，而且彼此力量比较均衡，截然对立而又相互牵制，他们首先要解决内部的麻烦而顾不上来对付我们。这会为我们赢得时间！”
至于莫洛托夫，他受到的指令是非常明确的：尽可能与德国人达成一项和平协议，长期也好，短期也好，只求德国把压力从苏维埃身上移开去打英美，为布尔什维克政权赢得喘息的机会。
双方从一开始地试探性接触到深入洽谈，在很多领域已达成了实质性地一致意见，但有几个问题一直绕不过去。
第一是难民问题：双方同意按1:100的比例对等接受，即德国接回自己被俘官兵的同时接受100个苏联难民，但双方对难民的构成产生了分歧，莫洛托夫只想交出老弱病残，无法创造生产价值的人，而里宾特洛普只想要俄罗斯解放军官兵的近亲属，同时前期苏联当局故意“释放”的将近200万人口需要对等折算；者下意识地点点头，但总觉得哪里不对。
“弗拉索夫现在对我们俯首帖耳，但时间长了就未必，长久征服一个国家并不可能，俄国没有成为殖民地国家的历史，我也不能长期在东方派驻大量兵力，即便派驻也没有意义，他们很快就会恢复过来。”霍夫曼盯着他道，“但如果俄国分裂成2个甚至多个截然不同的政治实体，而且彼此力量比较均衡，截然对立而又相互牵制，他们首先要解决内部的麻烦而顾不上来对付我们。这会为我们赢得时间！”
至于莫洛托夫，他受到的指令是非常明确的：尽可能与德国人达成一项和(未完待续。)