2月24日，也就是斯普鲁恩斯率领南大西洋分舰队启程去南非的同一天，切尔尼亚霍夫斯基率领补充、休整完毕的进攻集群矛头连同马利诺夫斯基集团军提供的2个坦克旅，1个骑兵旅连同1个机械化军近13万部队浩浩荡荡启程去里海南岸登陆。在这有限的时间里，后勤部门对物资进行了全面、细致的检查，结果实在找不出任何纰漏来，预想中的油料安排了定时炸弹、粮食中下毒等猜测全部站不住脚，十几万人享用德国物资后反应良好。
确实也有少数几个吃死的，结果军医检查后是认为他们长期缺衣少食造成身体虚弱，再加上这次大范围转移作战的高强度，然后狂喜之下吃得东西太多导致身体承受能力超过上限所致的。司令部里一片喜气洋洋，就连切尔尼亚霍夫斯基本人也抱着两大段德国香肠啃个不停——大部分普通军官发到的是德国版斯帕姆，只有少数高级军官才有德国香肠或火腿享用。司令员同志平易近人是他的作风，底下人可不能一点等级也不讲——还有没有党性觉悟了？
既然德军那里没有自己人，那多半是一个阴谋，切尔尼亚霍夫斯基和朱可夫本人研究后认为，德方挖的陷阱可能有两处：第一引诱红军继续进攻拉长战线后打反击；第二是在里海南岸部署强大的狙击阵地把红军重新干赶水。要想避免陷阱最好的策略就是捞到物资跑路，可这肯定不能提出来，别说斯大林那里通不过，两人自己也通不过。中亚特别方面军是来殊死搏杀的，这丁点物资怎么能满足得了？
在红军开进过程中，两国空军在里海上空展开了一轮又一轮绞杀，但不知是德军“胆气已丧”还是别的什么原因，一直饱受压制的红军飞机居然头一次占得上风，保障了大部分船只行进安全。与德军在德黑兰北部阿莫勒地区登陆不同，切尔尼亚霍夫斯基为部队选择登陆的地方更偏西南，大约在土伊两国交界处的阿尔达比勒。这一段冰层虽然也有一点，但因纬度缘故、这里气温要略高些，冰层不算厚，很容易就强行破冰上岸。
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他一直非常紧张的滩头阻击也没出现，大部分德军正忙着往德黑兰方向撤退，而部署在登陆场附近的伊朗部队寥寥无几，稍一开火便被迅速登陆的红军击败。然后在德国顾问的建议下，伊朗国王巴列维的命令也下来了：附近部队全员退守大不里士。这正中红军下怀，部队一面紧急扩大登陆场，一面加紧上岸。
现在，结合物资遗落、里海上空有气无力的空战、滩头未狙击的情况和伊朗兵力快速退守的动静，朱可夫再判断不出德军是在借刀杀人那就不配叫朱可夫了，可即便看出来，他也得硬着头皮上，因为德军那7万多人躲入德黑兰后就不是红军能轻而易举啃下来的，而要造成伊朗震动至少要去破坏伊朗油田、阿巴斯港，考虑到伊朗那崎岖的地形，累死切尔尼亚霍夫斯基也办不到。最后经过商议，认定为继续执行原计划，去打土耳其人和巴库。
现在土耳其也知道红军在伊朗和土耳其边境附近登陆的消息了，土军在两国边境总共部署有大约4个师，最初目的是为了防止伊朗人和他们抢地盘，听说红军重兵集团扑到里海并击败了德军，他们一开始也慌了神，不过看到切尔尼亚霍夫斯基率领红军主力部队去进攻大不里士后，土耳其人又大大松了口气——打伊朗好啊，伊朗人是死是活管我们什么事？最好能把伊朗打趴下，到时候我们去救还能从伊朗人刮点油水下来。
红军的进攻架势也把巴列维给唬住了，忙不迭向东线最高指挥官曼施坦因求援，虽然德军撤了7万人下来，伊朗军自己还有20万，巴列维手头甚至还有2个虎式重装甲营，但他得知进攻苏军将近40万之后还是有点打鼓，德方自己也以为判断出错，除曼施坦因坚信德国人还会打土耳其外，连蔡茨勒都开始手忙脚乱的调兵，准备从阿联酋、伊拉克、埃及抽调兵力投入伊朗战场。还和身边人私下埋怨元首放火放得太厉害，把自己眉毛都烧掉了。
切尔尼亚霍夫斯基等全部部队聚集后，一路向大不里士推进，但到2月28日深夜，他的用兵风格忽然一改，打出了漂亮的右勾拳，调头向土、伊过境线扑去。土耳其人前两天还在幸灾乐祸，谁知道红军矛头一转就向他们杀过去了。
而巴列维得知15万红军调头转向后立即放下了心，至于土耳其不土耳其他才懒得管——你们和老子抢阿塞拜疆时可没手软过！3月2日，红军猛攻土军防线，以is-1和t-43/85坦克为先导的红军进攻矛头把还是以三号、38t为主的土耳其二线部队打得溃不成军。说起来红军虽然被德军屡屡教训而遭遇了连串失败，但对土耳其人可从来不怵，再加俄土世仇，打土耳其根本不用动员。仅仅两天一夜，最先接敌的2个土军步兵师连同他们的装备、物资、补给全部落入红军之手。
土耳其人原以为自己能打，没想到现在根本打不过，现在他们才想起来：当初打红军是出其不意下手且得到了德国部队配合作战，现在一切有利条件都不在，战况完全就反了过来，不过已悔之晚矣。
3月4日，红军又向前推进了30余公里，试图攻击包抄当面剩余土军。为阻挡苏军攻势，土方一面向德军求援，一面要求伊朗部队从后面进攻牵制红军进攻，一面又从外高加索抽调兵力南下支援。但已获得牢固登陆场的红军第二登陆波又赶了上来，在土耳其境内的红军已高达20余万。
德军虽然很快响应了救援请求，但表示目前里海封冻，只能走陆路增援，必须穿过外高加索那一片崎岖地形，至少要2-3周时间，要求土方先坚持、节节抵抗，无奈的土方只能继续从国内和外高加索抽调兵力堵漏……