滕玉莲的父亲滕谦见到好友国民党混成十七旅旅长宣子奇，请求其保释江波。
在南石头监狱，江波回忆起他的领导赵一青在给他布置任务时说的话：“做秘密工作，除了要有坚定的信仰外还将随时做出一切牺牲……”
第二集宣旅长找来自己的政训科科长余维三，令他去找负责在南石头监狱甄别共产党的胡金山，谈保释江波出狱的事。
何昆因在胡金山面前替江波说情被胡金山关了禁闭，此时被贬到伙夫班帮厨。
康瑛辗转到了广州，到黄埔军校来找江波被哨兵呵斥，正好何昆和老莫头路过此处，何昆扶起被哨兵推到已身怀六甲的康瑛，出于同情他与老莫头把康瑛送到医院。
在南石头监狱江波与一群共产党员被押往刑场，这是胡金山对江波的最后甄别。
在医院内康瑛产下一女婴，何昆与老莫头忙前忙后地照应，一日，何昆去医院看望康瑛时，在门口遇到了滕玉莲扶着江波走进医院。他大惊失色，因为滕玉莲曾是他追求的对象，此时又成了江波的未婚妻，他顿时火冒三丈，正要发作，被一旁的宣旅长呵斥住。与此同时，宣对江波与滕玉莲的关系疑窦丛生。
第三集宣派政训科科长余维三到医院窥探江、滕关系。余维三来到病房门口，见江、滕二人正在热吻。
在一座茶楼，滕玉莲正向赵一青汇报工作，突然遇到宪兵检查，惊慌中滕玉莲说不上赵一青的化名，赵拔枪击伤宪兵组长，二人脱险。该组长被急送至滕谦的医院。
赵一青向老莫头布置任务，安排康瑛转移。
何昆向胡金山揭发江波是共产党，根据是江与滕是假恋人。
负伤的宪兵组长描绘出了滕玉莲的画像。
赵一青深夜潜入医院，向江波庄重的布置了长期潜伏的任务。与此同时，何昆与胡金山也到了医院，套问康瑛与江波的关系，康瑛坚持说江波是她的表哥。何昆与胡金山又闯入江波的病房窥视，只见滕、江二人同睡一床，胡金山与何昆尴尬的退出。宣子奇旅长来到医院，表示要将江波带入军中。
第四集深夜，临走的江波见到了襁褓中的女儿小梅果，滕玉莲摘下自己的玉坠，由江波放到了小梅果身旁。第二天，康瑛发现了这枚玉坠，沉思良久。
江波来到部队，被宣子奇任命为旅部警卫排排长，老莫头将康瑛转移至广州城中另一隐蔽处。胡金山将何昆调到长官部作训处。
思家心切的康瑛带着女儿小梅果不辞而别。
南昌起义的消息传到广州。
伤愈的宪兵组长在街上遇见了滕玉莲，跟踪至藤家。深夜，曾兆军带领宪兵突然包围了滕家，进去后只见国民党高官汪丕夫正在滕家，曾兆军慌忙将宪兵撤出。
第五集江波借给旅长送夜宵之机，听到了军事会议的内容，是有关围歼南昌起义部队的。
在广州赵一青给滕玉莲布置任务，让她通知江波设法找到南昌起义失散的部队。
何昆也接到任务，派他去宣子奇的十七旅督促并侦查南昌起义部队的动向。
滕玉莲以探望未婚夫为由，来到十七旅见到江波传达上级指示。并告知有信给江波，但江波表示没有收到，江波发现是何昆扣了他的信，一怒之下打了何昆，江波被关禁闭，何昆见到滕玉莲还想表示自己的爱意，滕玉莲斥之。
在湘南陈家坡的农民军，在丁吉常的领导下对芙江县城发起猛攻，但遇敌顽强抵抗，农军撤退，丁委员被俘。
第六集湘南深山中，康瑛带着攻城失利的农军绑架了县参议长罗胥仁，这位被农军称为“罗老狗”的人，正是宣子奇旅长夫人罗绮丽的父亲。
江波因打何昆被罚至伙夫班。
罗绮丽得知父亲被家乡农军绑架，心急如焚。江波听说后认为这是在旅长面前邀功并有可能得到提升的好机会（他只有被提升才能更容易接触十七旅的军事情报）江波主动向旅长请缨，要求只带洪尔贵一人前往芙江，设法救出罗老爷子。滕玉莲急回广州请示赵一青，赵一青同意江波的方案。
在芙江县国民党县党部，书记长曾经纶正在宴请省党部书记员罗茂莉，他的儿子宪兵上校曾兆君作陪。曾对罗颇有好感，罗茂莉（罗绮丽的表妹）此时正为伯伯被农军绑架而苦恼，对曾的殷勤不屑一顾。此时，江波来到了县党部，罗茂莉对英俊潇洒的江波一见钟情。
第七集何昆受胡金山的派遣，前往青龙镇侦查南昌起义部队。
江波在罗家发现厨子王大伯、丫鬟小红是农军在罗家的卧底。罗茂莉收到农军送来的信，提出要用罗参议长交换押在县大狱中的共产党员丁吉常。
曾经纶想借农军的手除掉罗参议长，怂恿正在探亲的儿子曾兆君欲带县保安团强攻农军营地，江波果断出面制止，罗茂莉赞同江波的做法。
为了配合江波的行动，滕玉莲以中共湖南省委特派员的身份来到芙江，找到地下党协调农军释放罗老太爷的事情。地下党很为难，滕玉莲见到江波后表示要直接找农军协调此事。江波判断农军中有曾经纶的卧底，劝滕玉莲不要贸然前往。曾兆君在街上遇到滕玉莲，认出曾在滕父的医院见过她，并想起宪兵组长描述过的那幅画像，他认定滕玉莲是共产党，急令宪兵组长前往芙江指认滕玉莲。
第八集江波找到农军在罗家的卧底王大伯和小红提出要与农军谈判，江波发现有人监视罗家，他设计抓到了监视者，发现是县党部的人，监视的理由是罗家发现了共产党（指滕玉莲）江波与洪尔贵在深夜绑架了宪兵上校曾兆君，并将其交给地下党看守。
第二天，江波前往农军驻地谈判，他发现与他谈判的对手是芙江县农民运动副委员长自己的父亲江大伯和妻子康瑛。江波无法暴露自己的身份，遭到父亲与妻子的误解，农军根本不同意单方面释放罗参议长，江波告诉父亲农军中有国民党县党部的卧底。
第九集农军将江波放回，转移了罗参议长的关押地，江波的随从洪尔贵在暗中侦查到了罗老爷子新的关押地点。江波回到芙江县后说服罗茂莉让她去找曾经纶，商讨用丁吉常换回其子曾兆君的方案，罗茂莉得知江波绑架曾兆君的事，大惊失色，进退两难。此时，那个被赵一青击伤的宪兵组长从广州赶到了芙江。
罗茂莉找到曾经纶明确告知如释放共党丁吉常，曾经纶就能见到自己的儿子曾兆君。同时，曾经纶也接到了自己儿子的亲笔信，提出了同样的条件。
另一日，刚出门的滕玉莲被到达芙江的宪兵组长盯上，他将滕玉莲逼入死胡同拔枪相对，千钧一发之际，江波从旁闪出，将其一刀毙命。惊恐的滕玉莲，瘫软到了江波的怀里。
第十集身为中共湖南省委特派员的藤玉莲约农军代表康瑛商谈，康瑛提出的条件是如果要农军释放罗参议长，必须是用关在县大狱中丁吉常交换。
江波直接找到曾经纶，劝他配合其行动。