在天下各族的眼中，魔族都是一样的，外形狰狞丑陋，凶残而狡诈。
但是实际上，北漠的魔族大致分为三个种族，血魔族、黑暗魔族和修罗魔族。
三大种族都修炼着传承于上古的魔道秘法，都有不同的天赋和秘法绝技。
血魔族，最擅长使用血魔秘法，往往施展绝技时都会弄得血海滔天，血光遮天蔽日。
它们修炼功法和提升实力的手段，也十分邪恶残忍，以万物生灵的血液为力量根源。
而黑暗魔族，最擅长使用黑暗力量，浑身缭绕着黑雾魔气，施展出冰冷彻骨，蕴含死亡寒气的力量。
至于修罗魔族，最擅长的是近身搏杀和战斗。
它们秉承了传说中修罗的特性，天生力大无穷，肉身非常强悍。
它们拥有强大的防御和力量，过人的速度与战斗技巧，是战场上的杀戮机器。
当然了，这三大种族在名义上都归天魔宫统治，要尊幽古魔皇为帝君。
而且，三大种族是杂乱混居的，分散在北漠大陆的各个部落和区域中。
北漠大地上，现今有大大小小上千个魔族部落。
较小的魔族部落，或许只有几千上万人，中等势力的部落有几万到十几万人。
而大型的魔族部落，往往都是几十万人。
超过百万人的部落，在北漠只有寥寥几个，那是最顶尖的顶级部落。
纪天行在赶路的过程中，就不断遇到一个又一个魔族部落。
不过，他连续飞行了三天左右，还处在北漠的外围区域，并未进入到北漠腹地。
他所遇到的部落，零零散散的分布在冰天雪地中，都是一些孱弱的小部落。
那些小部落里，绝大多数魔族都是通玄境实力，部落里的精锐高手都有元丹境实力。
只有部落的酋长和祭祀一类的人物，才会是天元境的强者。
纪天行路过那些部落时，都停下来观察过。
他潜伏在暗处，观察魔族的生活习性，学习正宗的魔族语言，了解到更多的魔族习性和风俗。
因为他深知，知己知彼才能百战百胜。
他孤身行走于北漠，想要穿过亿万里疆土，跨过数以百计的魔族部落，抵达魔皇的巢穴，是非常艰难的。
尤其是，他还要隐蔽自己的行踪和气息，不能被魔族发现，这就更是难如登天。
经过认真考虑过后，他才决定学习和模仿魔族，将自己也伪装成魔族。
唯有如此，他才能在北漠大地上行走，顺利找到天魔宫，营救妻子云瑶。
他潜伏在一个五千多人的小部落中，暗中观察和学习了五天。
凭借着过人的天赋和智慧，他终于学会了通用的魔族语言，了解到魔族的大多数风俗和习性。
第五天的深夜，他悄悄杀了一个元丹境的魔族青年。
然后，他在葬天的指点下，施展了傀儡秘法，将自己的神魂附身在这具魔族青年的尸体上。
于是，他摇身一变成了一位身材高大威猛，壮硕如铁塔的魔族青年。