他十三岁时，吐谷浑被隋颠覆内乱，其兄长吐谷浑大汗被杀。伏允后得到党项羌两大部族拓跋和细封部支持，继位大可汗，并娶继母天后光化公主为妻。此后，被迫年年向隋朝贡。
可就算如此，没过几年，杨广还是找借口指使了铁勒发兵进攻吐谷浑，伏允妻子儿子都在长安朝见，被扣留，伏允也是大败。
狼狈逃到了雪山，可吐谷浑东西四千里，南北二千里之地却尽被隋占领。后来，伏允纠集党项羌、雪山羌、黑羌等羌氐兵马，收笼败兵，想重回故地，结果惹来杨广亲征，再次把他打的狼狈而走，杨广更直接把吐谷浑旧地，设为大隋四郡。
杨广还把他被扣留在长安的儿子慕容顺封为吐谷浑汗，想让他做傀儡大汗，分化吐谷浑人。好在慕容顺到了陇西不久就被羌人伏击，大败逃回长安。
慕容伏允在雪山狼狈偷生十年，等杨广江都被杀，天下大乱，才终于又带着羌氐重返旧地，再次复国。
后来又与李渊联合夹击河西的李轨。
李渊把慕容顺做为酬谢送还伏允，可伏允并不领情。因为早在数年前，伏允就不认慕容顺这个隋朝傀儡走狗儿子了，他早另立了太子，现在唐朝去送回慕容顺，明显就是要来搞破坏的。
伏允对李渊的这一手非常恼怒，恰逢突厥人进攻唐朝，派人前往吐谷浑游说一起夹攻。伏允手下四大王，天柱王、大宝王和河南王、陇西王都向伏允建议出兵攻唐，以报复唐人过河拆桥之举。
出兵时，伏允与突厥吉利可汗已经达成了协议。
吐谷浑出兵夹攻唐朝，事成之后，陇右和河西，尽归吐谷浑所有。
忍辱负重十几年，伏允早就想在中原汉人背后捅上几刀了。若能占据陇右、河西，那可是吐谷浑祖先三百年来都不曾做到的事情。
可现在，一个李世民却死死的挡住了他们的步伐。
“还需要多久能拿下这座城池？”慕容伏允再问。
“唐人早就是强弩之末，只是一直在硬拼而已。但他们已经到了极限，今日就能破城！”
拓跋赤辞一脸冷酷的道。
“马上就要天黑了，我不想再托下去，我要马上破城，天黑前就取得胜利！”慕容伏允道。
细封步赖却有点顽世不恭的样子。
虽然这座城下，吐谷浑损失了五千人。但那些都是些炮灰杂兵，以原来内附隋朝的那些羌人为主。当年，十余万羌人内附隋朝，背叛了他们。这次虽然这些人识趣的又反正了，可细封步赖和拓跋赤辞都有意的消耗这些人的实力。
他们都不愿意吐谷浑内又出现几支不受控的强大实力，借唐军消耗他们些实力正好。
“那就让那些归附的部族全都一起，来次总攻！”
“李世民得要活的。”慕容伏允道，他打算到时把李世民拿来跟李渊做个交易，换些好处，或者干脆杀了，以解心头之恨。
天色变得昏暗，但一次总攻应当够了。
“报，大汗，唐人在城头举起白旗了，他们要投降！”
慕容伏允举头望去，果然一面很显眼的白旗取代了那面矗立七天不曾倒下的黄旗。
“李世民真要降？”慕容伏允激动道，甚至有点不相信。
“报大汗，唐人派人向城下喊话，说他们愿降，但有几个条件，希望能跟大汗的全都谈。”
“什么条件？”
“李世民要求投降后，大汗能让他率部离开，还有其它几条，不杀俘虏，不掳掠城中百姓什么的这些。”
“哈哈哈！派个人过去，跟李世民说，他的要求我都能答应他。”
拓跋赤辞惊问，“大汗真要答应他这些无理要求？”
“哼，答应又何妨，只要城门一开，到时李世民在我手里，还不是任我捏扁搓圆？”
“传令，暂时休兵！”
呜金之声响起，城头上还在撕杀的吐谷浑军闻声停止战斗，撤出战斗。
李世民拄着剑，喘气连连。
“愚蠢的慕容伏允，居然还真的信了。”长孙无忌哈哈大笑。
李世民抹了把汗水，又得了一个之机。
“立即重新布置防线！”
“玄龄，你派个人去跟吐谷浑人谈，多拖延点时间。”
等到天黑了，唐军也得了些休整时间，本来失守的多段城头也能重新部署防守，到时借着天黑，唐军再坚守一晚，完全没有问题。
“告诉大家，张文远明天一早，就率两万人马赶到了！”