一道光束照在大荧幕上，没有任何片头标志，直接出现纪录片名字！
接着是几行字幕：
“本片拍摄于中国首都南京，因部分画面过于血腥，请慎重观看，不建议十六岁以下未成年人观看。”
“由于纪录片拍摄者和救助者、受害者仍在中国，仍处于日军的威胁之下，本片人物面部做了模糊处理，具体相关人物皆为化名。”
画面一切，正片开始，又是几行字幕：
“我们的所见所闻，只是发生在这个城市里的暴行的一个零头，但我想这足以使你了解在这个城市的人们所经历的地狱般的遭遇。纪录者j先生。”
“937年2月，日军占领前的南京。”
纪录片使用的是6毫米胶片，黑白无声，但只是开头切换的那些字幕就已让人心情沉重。
一开始的画面基本上是空镜头，那是在日军攻打南京前拍下的，内容都是些南京的建筑物。不时出现的街景，向观众展示着中国首都的繁华虽然此时南京已遭多次轰炸，南京居民有一半已经撤离。
每一段画面都有文字说明，周赫煊为了让美国观众更易理解，甚至在后期补加了南京局部地图。
“噢，上帝！太可怕了。”
仅仅过了六分钟，就有普通观众受不了，站起来匆匆离开影院。
这部纪录片确实可怕，以至于后世在网上都找不到完整版，只有截取的零星几个镜头。但就算是删除了血腥画面的零星镜头，也让人感到不寒而栗，更何况此刻观众在影院里看的是原版。
越来越多的普通观众离席，20分钟不到，走得只剩下三分之一。而当05分钟的纪录片全部放映完毕，影院里的普通观众仅剩几个，其他都是周赫煊专门邀请来观影的名人和记者。
电影院里一片死寂，连沉重的呼吸声都能听见。
良久，司徒美堂颤颤巍巍地站起来，司徒俊葱连忙扶助说：“慢一些。”
“再慢就来不及了，快回去捐款！”司徒美堂心头憋着一团邪火。
张彭春对身边的胡适说：“适之兄……”
“跟我出去走走。”胡适打断道，声音有些喑哑。
爱因斯坦、卓别林等人的反应也差不多，如果仅是一般的暴行，人们会愤怒、会唾骂、会议论。但看完这部纪录片却只能陷入沉默，它已经彻底背离人性，即便是禽兽都比参与屠杀的日军更高尚。
斯蒂芬·怀斯脸色阴郁，他对中国人没啥好感，但却联想到在德国的犹太人。日军在占领南京后大搞屠杀，而希特勒想要屠杀犹太人就更方便了，谁都知道那家伙是个疯子。
必须尽快给犹太同胞找出路！
斯蒂芬·怀斯很想把犹太难民安置在巴勒斯坦，但那里是英国人的地盘。即便二战后以色列建国，英国还站出来支援巴勒斯坦人抵抗呢，现在就更别想从老虎嘴里抢食吃了。