天堡城位于东郊紫金山第三峰（今紫金山天文台所在地），城高险陡，张勋在此驻扎江防军一营和重机枪4挺、重炮10余门。
北伐军二路军司令符墩子命苏军担任主攻天堡城任务，激战数日，苏军死伤众多，仍未攻下。
这时，苏军指挥程德全窥探出了奥秘，主动要求加入民生党，并宣誓向龙啸卿效忠。
符墩子夸赞程德全懂事，隧为介绍人在南京城外指挥部内引荐程德全加入民生党，张逸、萧星恒等民生党党员作为见证人。
程德全宣誓加入民生党后，符墩子不再让苏军在前面送死。转而改为有粤军主动，苏军和浙军掩护两翼的战术。
21日，粤军抽调各尖刀连精干分子，由民生党骨干带队组成192人的敢死队，冒雨强攻。
与此同时，粤军二师调集全部重炮猛烈轰击天堡城，压制清军火力。
经过一天一夜的战斗，粤军于22日夜攻克天堡城。敢死队队长叶仰高壮烈牺牲。这一仗，北伐军伤亡两百多人，自北伐以来最大伤亡。张勋部坚守天堡城的守军一千余人全部被歼灭，山上山下遍布尸体。同日，侧翼进攻的苏军和浙军也攻占了雨花台，将清兵压至南京城内，团团围住。
张人骏、铁良和张勋知败局已定，遂请美国领事和鼓楼医院院长、加拿大籍人士马林出面，要求北伐军允其退出城。
符墩子命令守城清兵全部缴械投降，张勋所掠公款180多万银元必须全部交出，否则将于明天中午发起总攻。
当夜，张人骏、铁良在下关乘上日本兵舰，狼狈不堪地逃离南京，躲进上海租界。期间，北伐军早有准备，知道敌人晚上会跑，因此萨镇冰率海军舰队封锁长江，巡视下关江面。
当张人骏和铁良上了日本兵舰后，萨镇冰率海军将其拦下。
日本兵舰伊吹号舰长藤萍大佐强烈抗议广东海军，要求广东海军放行。萨镇冰一开始并不敢拦截日本兵舰，发电报给广州大本营得到龙啸卿的授权批准后，方才对日本兵舰强硬起来。
萨镇冰依照国际法，要求身为中立国的日本立即交出张人骏和铁良等战犯，否则广东海军依照国际法将视为日本参战。
萨镇冰据理力争，藤萍顿时哑口无言，但基于日本帝国的强大，藤萍选择继续赖账抗议下去，同时给巡逻长江的其他两艘日本兵舰发报求援。
萨镇冰见日本方面拒绝放人，这让事态变得很棘手。符墩子立即向上海国际公共租界区日本总领事馆发电抗议日本军舰公开干涉中国内战，协助清帝国战犯逃跑。
此时，中国南方政府已经占据了优势，日本方面正在福建彭浪屿同龙啸卿政府谈判借款事宜，日本上海总领事权衡利弊后，最终命令藤萍交人。
中日军舰首次对峙五个小时，最终迫使日本方面将张人骏和铁良交出。
萨镇冰收押了张人骏和铁良后，命令各舰让开口子放日本兵舰离去。
广东海军从张人骏和铁良二人身上搜出汇丰银行笔记（存折）两本，上面印有额度为960万银元的两江总督府和江苏巡抚库银存根。原来身为两江总督的张人骏和铁良、张勋已经将两江总督府和江苏巡抚库银瓜分，张人骏和铁良比较聪明，将钱存入了汇丰银行，拿着存折跑路，准备逃到上海兑现，此后便衣食无忧了。而书生张勋一根筋，不舍得他的2000多部下，带着180多万现银在身边，妄图突围出去。
萨镇冰收缴了张人骏和铁良的存折，根据张人骏的供词，急忙派人通知符墩子赶紧拦击张勋退路。
张勋则率领残兵2000余人，出汉西门经大胜关准备渡江逃往徐州。
萨镇冰派军舰封锁了徐州方向的江面，向江南炮击，迫使张勋退回大胜关。
海军炮击为符墩子派兵截击张勋部赢得了宝贵的时间，当张勋刚刚退回大胜关时，粤军9团和10团已经赶至，并将大胜关包围。
与此同时，因南京城内已经没有多少守军了，符墩子下令北伐军连夜攻城。
是夜，由粤军、浙军和苏军组成的北伐联军发起总攻，所向披靡，势如破竹。苏军自雨花台入南门，浙军自紫金山入太平门，粤军入仪凤门，符墩子的指挥部等其他部队也相继入城。
3日，张勋部被围大胜关突围无望，张勋走投无路自杀殉国，他的部下们交出180万银元的公款后宣布投降。9团收缴张勋部残军枪支弹药，整顿俘虏。10团接到命令掉头攻击浦口。
3个小时后，浦口攻克，南京完全光复。
南京光复后，龙啸卿通令嘉奖二路北伐军全体将士们，同时电令符墩子在南京整顿二路北伐军，并向上海派出精锐部队收复上海县城。
上海是列强在华最大的使馆区和租界区，列强在华核心利益所在，各国使馆区有36处；租界区两处为法国租界区一处，在上海县城的东北方向；国际公共租界区一处，美英共管，在上海县城的东南方向。两个租界区都直接延伸到上海县城破旧的城墙下。
大多数国家的使馆区位于国际公共租界内，但国际公共租界区是英美两国的租界区合并的，只有和两国关系好的国家的使馆、领事馆才能建立在公共租界区内。
像德国、奥匈帝国等跟英国关系不好的国家只能在上海县城的另一侧，有意思的是俄国和日本的领事馆也没有进入美英公共租界区，俄国跟法国一样，拒绝加入公共租界区。俄国和日本想着利用使馆区可以驻军的特权在上海圈地发展本国侨民业务，将来扩大后也能建成向法租界和美英公共租界那样的繁华租界区。
但是，德、日、俄等国的愿望是美好的，可是现实是残酷的，经十几年的建设，上海法租界变成了最繁华的地区，全世界各国的商人们都选择在法租界开公司，使得法租界一再扩建，连美英公共租界区都无法与其媲美。
上海县城被围在各国使馆区和租界区里面，想要进攻上海县城从陆路需要跨过德日俄三国的使馆区，从海上派陆战队沿江登陆需要跨过法租界区才行。
符墩子为难了，陆上进入上海县城被德、日、意、奥、俄非法扩建后连成一片的使馆侨民区挡住，只好先跟各国领事馆谈判。
历史上，直到一战结束后，德国、奥匈战败，俄国灭亡后，他们的非法使馆侨民区才被中国北洋政府拆除，直到那时中国才从陆上跟上海县城连接到一起。而二战淞沪会战中，强大的日本也不敢进入英法美的租界区，只能从日本使馆区和非法日本侨民区进攻队。
由此可见，此时情况下的民国联合政府同样面临这个问题。
广东海军也抵达上海高昌庙，那里是大清帝国海军的司令部，此时已经人去楼空，当萨镇冰等人再回来时，除了龙旗换上了彩虹旗外并无大的变化。
海军进驻高昌庙后，上海地区顿时紧张起来，上海法租界和国际公共租界纷纷打电话至高昌庙司令部，要求萨镇冰保护各国侨民在上海的利益不受到侵犯。
萨镇冰对此表示理解，但对于如何采取行动，萨镇冰拒绝透露，让各国列强直接去广州问龙啸卿就知道了。
龙啸卿对于上海县城的光复问题相当重视，但也知道稍不留神就会引起国际争端，给新生的民国联合政府带来外交压力。
上海县城太小了，被各国的使馆区和租界区围在中间，东城法租界内放一枪就能够打到西城的日本使馆区，开一炮更是危险的要命。
上海特殊复杂的形式，意味着上海县城的解放需要用特殊手段。
历史上，上海的光复都是靠上海县城内的国民自发组织的工人纠察队和商团才得以和平解决的，列强政府不去干涉他们租界区内部的行动，但如果有外部的队直接介入的话，列强政府肯定要拍桌子的。