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1995年是个多事之秋，伊藤成所在的冬木市虽然比较平静，但相邻的另外一座城市就不行了。
1995年3月，一个名叫黑桐干也的眼睛男和一个名叫两仪式的女生相遇了。
4月，一个名叫白纯里绪的男生同样和两仪式相遇了。
5月，白纯里绪和黑桐干野初见。
7月，也就是希耶尔醒来的这月，白纯里绪因意外失手杀了人，然后被偶然遇见的荒耶宗莲强制觉醒了起源。
8月的31日，白纯里绪开始了名为杀人的考察活动……
不过到了11月中旬，一件必然发生的事情也如期的到来了。——那就是卫宫切嗣的死亡。
为此，伊藤成特意以友人的身份前往了卫宫宅邸，见到了满脸悲痛的卫宫士郎。
当然，这个时候的卫宫家也只有卫宫士郎存在，至于爱丽丝菲尔，在圣杯战争结束后不过一年的时间，就因为魔力的侵蚀影响草草的结束了生命，至死也没有对卫宫切嗣说出伊藤成可以救治她的话语，让卫宫切嗣送她去见伊藤成这种事情。
至此，卫宫一系的事情在经过一番小小的波折后重新回到了正轨。除了远坂樱没在向原著那般暗恋他外……
然后12月，白纯里绪退学。
接着时间便进入了96年间。
2月3日，黑桐干野在杀人现场目击了两仪式的存在。
3月5日，两仪式发生车货，体内的阳`性人格两仪织死亡。
也是直到这个时候，邻市的事情才算是告一段落。
而后5月的某一天。伊藤成提着一个黑色公式箱踏入了邻市，最后在一栋看起来像是待拆的破建筑前停了下来。
这是一栋三层高的旧式建筑，样式即破旧又古板，四四方方的卡在两栋稍高一点的建筑中间，看起来十分的有碍观瞻。
看着眼前的建筑。伊藤成笑了笑，迈步走进了建筑当中。
首先入眼的就是一段有脏有乱的水泥阶梯，上面铺满了厚厚的灰尘，几张破旧发黑的报纸随意的铺展在地面上，成为了阶梯上唯一吸引眼球的存在。
伊藤成踏着阶梯向上走去。
“踏、踏、踏、踏……”
两、三个转弯之后，伊藤成站在了一山漆黑的房门前。
“进来吧。”就在伊藤成准备敲门的时候。一道女声率先响起，从房门后传出来道。
伊藤成微微一笑，握住把手，打开了房门。
“咯。”
一间面积大概在六十多平米，大小类似一间办公间的房间瞬间映入了伊藤成的眼帘。摆设很乱，正对着的位置便是一张看起来有些年头的黑色皮沙发。沙发前是一张矮茶几，茶几的后面的墙壁的前方，十来台好似废弃电视般的小电视三个一排的堆立在一起，光屏闪烁，播放着不同的电视节目。不过好在没有声音，否则光是不同频道中传出的声音所形成的混合杂音就绝对能让人烦躁上一会。
在电视和沙法的后方是一张显得很沉重的老式办公室，一名身穿淡黄色凯思米衬衫。身材丰满，散发着成熟`女人风情，脸上带着一副眼镜，一头橙色长发用皮套在闹后扎成一个马尾，口中正叼着一根细长的女式香烟抽吸的女人靠坐在老板椅上，抬头注视着门口处的伊藤成。
“真是稀客，大名顶顶的‘黄’之魔术师居然会找上我的门来，还真是让人有些受宠若惊呐。”女人口气不知是挪谕还是讽刺的说道。
“行了吧，橙子，我可不是执行部的那些家伙。你没必要试探我。”随手关上房门，径直走进这间有些杂乱的房间中的伊藤成撇嘴说道。
橙子，全名苍崎橙子，魔术家族苍崎家的长女，不过因为魔术刻印的关系和苍崎家。还有她的亲妹妹彻底决裂。也就是发生在88到89年间的魔法使之夜的主角之一。