摩云洞的精致不错，孙悟空在外边欣赏，树林郁郁葱葱，清泉潺潺流动，远方云雾缭绕，山野中兔走乌飞，是一个好地方。
很快牛魔王就听了玉面狐狸的告状，带着兵器就杀了出来，看到孙悟空之后，更是气由心生，恨不得一棍子敲死孙悟空，知道孙悟空是为了芭蕉扇而来，而且欺负了铁扇公主，又吓了玉面狐狸，加上之前对付了自己的孩子，这桩桩件件都是新仇旧恨，牛魔王肯借扇子给孙悟空才算是怪了呢。
牛魔王一棍向孙悟空打来，孙悟空也只能够还手，他们两个一样是半斤八两，相差不大，一交手就是上百回合不分上下，即便是孙悟空吃了蟠桃、盗了仙丹，可是经过了五百多年的镇压，加上吃铁丸喝铜汁，孙悟空也进步不了多少。
打了一百多回合不分胜负，这时候有人来催促牛魔王赴宴，牛魔王就停了手，不和孙悟空打了，这也是任性，说停手就停手，也没有问过孙悟空，孙阳要是孙悟空，肯定不会放牛魔王走呢，先把扇子拿过来再说。
孙悟空跟着牛魔王，然后偷了牛魔王的碧水金睛兽，这碧水金睛兽也是异种，骑上去能够上天能够入水，是不可多得的好坐骑，长相有点像是麒麟，龙口、狮头、鱼鳞、牛尾、虎爪、鹿角，全身赤红，能腾云驾雾，会浮水，性情通灵，推测可能是龙族分支。
牛魔王也算是有本事，居然能够搞到这么好的坐骑，可是比孙悟空这个齐天大圣要强多了，不知道这个碧水金睛兽是牛魔王本来就有的，还是万岁狐王的家产。
孙悟空变作牛魔王的样子，来到铁扇公主这里，骗了芭蕉扇，当然过程是香艳无比，要知道铁扇公主可是已经很久没有得到滋润了，看到牛魔王回来，怎么可能放过，孙悟空也不是老实人，又便宜不占可是白痴，真正的西游记中，可不想是电视剧中那么含蓄的。
结果半道上又被牛魔王给骗了回去，孙悟空往日的精明毁于一旦，居然被牛魔王给骗了，既然这样，只能够在手下见真章了。
不知道牛魔王的师父是谁，牛魔王居然也能够百般变化，孙悟空自然是也和牛魔王玩起了变化，和当初他和二郎神一样，只不过这次牛魔王是那个被追赶的，孙悟空也算是一解当年之怒气。
最后牛魔王显出了原型，是一头巨大白牛，有点像是耗牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下。
孙悟空变化了身形，也和牛魔王一样高，继续和牛魔王打斗，这反正都惊动了天庭众神和灵山罗汉，所以纷纷前来助阵。