斯大林应该察觉到了德国在其中扮演的角色，但是他拿不到确凿的证据，来指控这种卑鄙的反苏维埃的阴谋活动。
托洛斯基在墨西哥突然失踪，这可不是一件小事，苏联内务部不惜启动了潜伏在美洲的所有内线，结果这位老布尔什维克就像人间蒸发了一般，在美洲大地上消失的无影无踪。这显然不是一个地下组织能够完成的任务，内务部的专家们认为，必定有一个国家力量在背后操作。
就当苏联内务部以为托洛斯基永远都不会再出现的时候，一名派往法国的情报员，在法国马赛发现了这位革命导师的踪迹。
一位伪装成西班牙商人的情报员，在一次普通的商业茶会中，看到了一张在马赛港口拍到的照片，照片背景里一位老人的身影立即就引起了他的注意，那张他在报纸上时常看到的面容，那宽阔的额头，以及那撮花白但依然倔强的胡须，这位情报员一眼就认出来，照片上的老人就是托洛斯基。
当时那位特工连忙旁敲侧击，询问主人这张照片拍摄的时间，最终被告知是在两个月之前，正好是这位革命者在墨西哥失踪的一周之后。
于是托洛斯基在法国的消息立即被报告到了莫斯科，同时内务部特工们花了不少代价，从那位商人手里搞到了照片和底片，最终把这张照片放在了斯大林的面前。斯大林一眼就认出了这位死敌，这张脸化成灰他都不会忘记，经过技术鉴定，确认照片不是伪造之后，伟大的慈父就连着失眠了一个月。
托洛斯基竟然回到了欧洲，这可不是凭借他个人力量就能办到的事情，背后必定有人在支持着他，不可能是战败之后的法国，那么最大的嫌疑人就只有一个了。斯大林敢打赌必定是德国人在后面搞花样，这方面他们早就有前科，如果不是他们在背后支持列宁，根本不可能有后面的十月革命。
很显然德国人这一次又准备故技重施，利用托洛斯基来推翻斯大林的统治，斯大林表面上对此嗤之以鼻，宣称德国人根本就是打错了算盘，他钢铁同志可不是那位昏聩心软的沙皇陛下，而托洛斯基也不是当年的弗拉基米尔.列宁。
可紧接着苏联内务部就被钢铁同志全面调动了起来，开始加强对国内托洛斯基残党的甄别，无论这个人有怎样的身份和职位，只要被发现可能和托洛斯基份子有关联，或者对伟大的慈父有怨言，立即就会遭到逮捕，一旦审讯后被证明有罪，全家老小被送去古拉格采石伐木已经算是幸运女神眷顾了。
而让斯大林感到不安的是，虽然内务部宣称已经清洗出了一大批内奸和叛国贼，但是托洛斯基残党的活动却似乎变得愈演愈烈。近一个月来在苏联各地不断查获托洛斯基撰写的新文章，以及与第四国际有关的内部文件，在波罗的海三国以及乌克兰地区，还出现了大量反斯大林的传单。
这证明在苏联国内有一个庞大的托派团伙在活动，而苏联内务部却对此毫无察觉，这完全可以看做一种严重的渎职行为了，贝利亚能够感受到慈父带给他的压力，导致近几周以来，他一直躲着不敢去面见斯大林。
他知道斯大林的忍耐是有限度的，就像前面说过的，这位钢铁同志从不相信任何人，贝利亚所获得的信任，全都是靠他往日的功绩所换来的，一旦斯大林对他的能力产生了怀疑，相信他的下场不会比他那位前任叶若夫好上半分。
这次派遣梅尔库洛夫来到德国，重建苏联在德国的情报网络，除了刺探德国的各项机密情报之外，内务部更想从德国人这边顺藤摸瓜，找出托洛斯基的团伙。结果苏联代表团从踏上德国的领土那一刻起，就已经落入了德国人精心设置的陷阱之中。
贝利亚做梦都不会想到，这一系列阴谋的幕后黑手并不是他认为的德国情报机构，而是正在希腊庭院里享受阳光的德国元首。
徐峻这一次传递出的信息很清晰，那就是苏联政府内部有德国的内线，不但掌握了苏联的军事机密，甚至还把装备实物搞到了手中。