上回说到昆仑山下来了一个相貌稀奇之人
这人做道士打扮，头挽发髻，插着一根木钗，身穿玄色道袍，长得獐眉鼠目，此时却是愁眉苦脸。原来昆仑护山大阵半启，他根本上不得昆仑仙山，急得好似热锅上的蚂蚁。
却说广成子至昆仑山下，见一獐眉鼠目的道人，一看就知道是异类化形，顿时心中不喜。
玉虚宫中十二金仙个个仙风道骨，根脚深厚，多是清风流云，灵根玉石化形，就是三四代弟子也多是相貌出众的人族。深受元始影响的广成子向来看不起湿化卵生之辈，但此人乃是师尊亲点，也只得压下心中不喜，领他上山。广成子一路上都冷着脸，一言不发，让这道人颇受心伤。
入得玉虚宫中，见得元始天尊，这道人倒头便拜，行三拜九叩的大礼，口呼：“求道之人申公豹拜见玉虚圣人。”
元始眉宇间流露出一丝疑惑，此人分明是豹子精化形，为何也有飞熊之质而且和姜子牙气运相连，似相生又似相克，真是奇哉怪哉不过这人修仙求道都拜到自己眼前了，抱着有错过没放过的心思，元始也不在意其是披毛带甲之辈，破例将其收入门墙。
于是姜子牙和申公豹一前一后拜入阐教玉虚门下，为二代弟子。先入门者为师兄，已是仙人境界的申公豹也只能屈居在一丝修为都没有姜子牙之下，为师弟。没办法，谁让申公豹来得晚了一步呢，而且申公豹也成为阐教弟子中唯一一个异类化形者。
姜子牙和申公豹一起在昆仑山上学道暂且不提，却说三十三天外，娲皇宫中。女娲从神游太虚，参悟天机中醒来。原来是这女娲宫中的一颗灵珠开了灵智，在宫中乱晃，惊扰了女娲。女娲招手之间，灵珠落在柔夷之上，明眸看着灵珠。心中却在默默推衍。
半晌，女娲才开口说道：“你本得自分宝崖，如今开了灵智也是你的缘分，只是如今适逢无量量劫将至，也不知是福是祸啊”如今劫气横生，天机混乱颠倒，以女娲圣人神通也只能模糊推算个大概，不能洞察天地世事。
这器物开智化形比妖族、灵根更加困难，而且这灵珠灵智初开。却是懵懵懂懂。“此番便看你造化吧”女娲叹息一声，伸手一抛，将灵珠投下界去，却是入了冥界轮回。
而天定缘分，天机有感，在乾元山金光洞中静诵黄庭的太乙真人也从修炼中惊醒过来，随即将一金镯，一红绫抛了出去。这金镯名曰乾坤圈。红绫名曰混天绫，皆分属先天灵宝。乃元始天尊所赐，同样出自紫霄宫分宝崖。
金镯与红绫紧随灵珠之后入了轮回转世，日后却是早就一杀星，此是后话，暂且不表。
却说人族大商王朝，子辛继位。文有太师闻仲安邦，武有镇国武成王黄飞虎定国。这黄家七代忠良，在大商世居高位，黄飞虎更是与子辛从小一起长大，一起习文练武。情同手足。其父黄滚乃是镇边大帅，其妹黄飞燕更是西宫贵妃，深得帝辛宠爱。
帝辛除了西宫黄氏，还有中宫原配皇后姜氏，乃是东伯侯姜桓楚之女，馨庆宫妃杨氏，皆德性贞静，柔和贤淑。成汤开国之时，天下共有三千诸侯，又经发展兼并，如今只有八百诸侯，由四大诸侯率领，尽朝于商。四大诸侯除了东伯侯之外，还有南伯侯鄂崇禹，西伯侯姬昌，北伯侯崇侯虎。
随着帝辛的励精图治，又或者是大商王朝的回光返照，此时天下太平，万民乐业，风调雨顺，国泰民安；四夷拱手，八方宾服。但帝辛很有远见，看出了这平静背后隐藏的暗流汹涌，一直在着手削藩。
终于，这平静被打破了，却是以袁福通为首的北海七十二路诸侯造反了，帝辛大怒，太师闻仲奉敕征北。但这袁福通背后有势力暗中支持，还有左道异士助战，闻仲率领的征北大军竟一时陷入了战争泥潭。
不过这袁福通背后有势力暗中支持，但太师闻仲也不弱，成功遏制了造反之势的扩大，并渐渐镇压。这闻仲乃是截教三代弟子，拜师通天四大弟子之一的金灵圣母。眉心生疑横目，白光数寸，可辨奸邪忠肝、人心黑白，有地仙修为，善金木水火土遁变化，雌雄双鞭上打昏君下打逆臣。