此时的蒋介石在抗日态度上，仍在谈与打中犹豫，不过喊打的声音提高了一些。
一意孤行的日军，不管蒋介石采取什么态度，野心不改，我行我素。7月中旬，日军从东北和日本向平津及华北大量增兵，7月28日深夜，日军向平、津两市大举进犯，第二十九军士气旺盛，以大无畏jīng神顽qiáng抵抗。副军长佟麟阁在北平南苑阵地指挥战斗中，以身殉国。第一三二师师长赵登禹在突围中光荣牺牲。由于蒋介石备战不足，第二十九军节节败退，北平、天津相继沦陷。
由于平、津失守，日军利用优势装备，采取南北夹击战术，一面以jīng锐之军沿平汉路南下，一面以海军陆战队从东边上海登陆。企图以武汉为中心目标长驱直入，剖分中国为东西战场，抢占中国沿海物资，分割中国应战jūn_duì ，中国政府的整个抗战部署，就会支离破碎，从而实现三个月灭亡中国的战略目标。
8月上旬，日军按预期战略计划实施，主力南下的同时，另一部从上海登陆，淞沪战役应势发生。日军进攻上海也炮制类似狼吃小羊的借口。8月9日下午，日本两名海军陆战队官兵，驾车qiáng行冲入虹桥军用机场，明目张胆地探测中国jūn_duì 的情报。中国哨兵喝令他们立即停车退出，谁知那两名日军不但不听，反而开枪射击。守军当即予以还击，把那两名官兵当场击毙。驻扎在上海的日军立刻提出“抗议”，要求中国jūn_duì 从上海撤退，拆除防御工事。在遭到我方严词拒绝后，日军就将海军陆战队和军舰集中到吴淞口一带，作好了大举进攻上海的准备。日军虎视眈眈，战争一触即发，京（南京）沪（上海）警备司令长官张治中立即亲率第五军驻守上海周围，同时tiáo集三十六师、八十七师、八十八师火速赶到上海，准备迎战。
蒋介石之所以能下定决心抗日，其中一个最重要的原因就是西安事变以后，国共两党代表分别在杭州、庐山会议上，达成了国共合作抗战的口头协议及部分条款的文字协议，尤其是8月12日，中共代表在蒋介石召集的国防会议上实事求是的发言，对蒋介石的启发和鼓舞极大。
8月12日这天上午10时，南京的主要街道两旁增加了一些抗日的标语，从机场到中央饭店的马路上，一下子平添了许多军警、岗哨。明眼人一看便知，今天将有不平凡的人物到来。
果然，先后从西安飞来的飞机，给南京送来的贵宾是红军总司令朱德、苏区中央军委副主席周恩来、红军副总参谋长叶剑英。
将近中午，来自延安的贵宾被邀请到中山东路的中央饭店进午餐。主人当中有军政部长何应钦，蒋介石的代表、军委办公厅副主任兼侍从室副主任姚琮，高级将领陈诚、顾祝同、周至柔等国民党要人。昔日在战场上交锋的对手，今天重又举杯共饮。他们都是炎黄子孙，都是同饮黄河水、长江水长大的，如今都是肩负着治国重任的一代jūn_rén ，在民族危难之际，没有解不开的疙瘩，没有化解不了的历史旧账。
午后3时，中共的三位代表出席了蒋介石召集的国防会议。这是一次难得的会议，议程中有内部关系的tiáo整问题，也有对敌作战的战略、战术问题。国共两党在敌对了十年之后，双方高层人物终于坐在一起，这是历史的进步，是中华民族的希望。
会议开始，蒋介石先说了几句开场白，接着何应钦将他在庐山谈话会上的那篇充满了悲观情绪的讲话，重新在会上搬了出来，而且经过修改加工，悲观主义的论tiáo似乎更加完整。他认为，敌qiáng我弱，中日双方军事力量过于悬殊，qiángtiáo种种困难，特别是缺乏装备，抗战前途令人忧虑等等。
何应钦的悲观论tiáo给国防会议蒙上了一层yīn影。周恩来感到问题严重了，如不立即批驳，将给会议和抗战前途带来有害的后果。他迅速站了起来，指出日本是一个qiáng大的帝国主义国家，它的军事力量、经济力量和政治组织力量在亚洲是一等的。这一点谁也不能否定。这是日本发动侵略战争的主要条件。但是，日本是千岛小国，钢铁、煤、石油靠进口，资源先天不足，人力、军力、财力和物力极其匮乏。日本帝国主义的侵略战争具有退步性和野蛮性。它虽然和德国法西斯勾结，但失道寡助，不会得到国际上的援助。中国的确是一个弱国，不论军事力量、经济力量和政治组织力量各方面都不如日本。可是，中国是个大国，地大物博，人多兵多，可以进行长期战争。中国进行的是反对侵略的正义战争，得道多助。中国已经受到并且还要受到国际上广大国家的援助，这和日本恰恰相反。因此，对抗战前途的悲观情绪是没有理由的，也是没