两人商议了近半天的时间，基本上定下了出兵的方略，首先是必须征东军先出兵，也就是只有征东军和曹操军已经开战了，孙策军才会出兵。而且，周瑜的想法就是兵分两路，一路从广陵出发，兵指东海，另外一路则从九江出发，先将九江的曹操军全部歼灭，然后再渡河北上，攻打下邳。
二人议定后，便开始招集官将议事，随后就将出兵的事情确定下来，接下来就是兵马物资的调动了。
大江的汛期与大河不一样，基本上集中在每年的七八月份，而且也不存在冬季结冰。所以在大江当中，除了汛期行船比较危险外，一年四季都可以行船，所以整个冬天周瑜几乎都泡在水军当中，编练水军；而且，江东的物资人员从去年占据寿春之后，也在源源不断的江北运去。
天下诸侯的动静每天都由分布在各处的暗影卫搜集起来，然后用鸽信传递到洛阳，再由史阿安排人统一整理，再将其交给主管情报的郭嘉分析，最后才将最终的结果交到皇甫超博的手中。
曹操军、孙策军和琅琊军的动向都在众人的意料当中，只是泰山太守曹查理却做出了令大家都吃惊不已的行动，大年初二的夜晚，曹查理命令许诸领五千虎卫营与曹安民的五千青州兵连夜出发。
三天后，一万曹军精锐神不知鬼不觉的出现在牟县城外，随后便向牟县发起了进攻，猝不及防的臧霸被一万曹军击败，一万守军最后只有不到两千泰山兵和一千余各人亲卫士卒，护卫着臧霸一行人狼狈逃出牟县，朝着臧霸军的最后一座城池莱芜县城逃去。
此时的莱芜县城，却也正处于战火当中，臧霸的泰山郡在曹查理和夜来香两人的不断瓜分下，本来就已经只剩下了牟县和莱芜两城，兵力也不过一万多人，其中包括臧霸手中最精锐的五千泰山贼（也就是泰山兵），臧霸的弟弟臧权手中的三千人，臧霸长子臧艾手中的两千人，再还有就是尹礼手中的三千人，和孙康孙观两兄弟手中的三千人。
自从退守两城后，臧霸便下令弟弟和儿子两人领五千大军驻守莱芜，自己则亲领五千精锐和其余诸人手中的六千兵马，一共一万一千人驻守牟县，只是没有想到曹查理竟然再一次利用冬季大雪作为掩护，突袭牟县。
猝不及防下，臧霸军支撑了不到两个时辰，便被青州兵攻上城池，若非臧霸的泰山兵也是特殊兵种，各方面的能力都还比较强，主场作战与青州兵对战竟然不相上下。最后臧霸领着尹礼和孙家兄弟在三千余残兵的进攻下，还是突围而去。不过，几人也是损失惨重，臧霸赖以安身立命的泰山军精锐，几乎一战尽没有，五千士卒最后逃出来的不过一千六百七十二人。而尹、孙几人的六千大军，更是只剩下一千余几人的亲卫得以存活。
臧霸领着三千残兵心急火燎的往莱芜方向赶去，在他看来，曹操军要么就不出兵，一旦出兵，那肯定就是要将他臧霸全歼才会罢休。如今牟县已失，如果莱芜也保不住的话，他臧霸就要成为丧家之犬了。
只可惜的是，老天爷似乎也在和他作对，在臧霸领着三千残兵赶到莱芜城西南二十里的时候，就与败退从县城突围的臧权臧艾的数百士卒和家眷遇上了。得到县城失守的消息，臧霸犹如遭到了晴天霹雳一般，震得他呆若木鸡，半晌也没有反应过来。
良久，臧霸才从震惊中醒过来，不愧是杀伐果断的大将，迅速分析了一番敌我势力的情况后，臧霸便领着三千多残兵护卫着数百名家眷，绕过莱芜县城，朝着东南方向的青州北海国方向而去。有着对泰山郡无比熟悉泰山军开道，臧霸一行人很快便消失在茫茫群山当中。