这夜，点点繁星缀满天幕，三百余艘战船聚集在锦江湾畔，舳舻千里，旌旗蔽空。在海风的鼓动下，印有五七桐的船帆显得格外显眼。水军旗舰“日本丸”的甲板上，任那总代官、驻朝日军总大将小笠原备后守忠清迎风肃立，一脸严肃地注视着不远处火光冲天、硝烟弥漫的内城。由于比预定时间晚了九天，他必须尽快攻克此城，完成对岛津家的压制。
其实早在接到加藤清正求援信的第二天，小笠原忠清就召集任那奉行福岛正晴，准备调集两万五千驻朝大军开赴肥后熊本港支援丰臣联军。然而，接替岛津义弘担任“任那守”的岛津氏家老喜入忠续拒绝放行，他手中握有驻影岛的八百岛津军，同时，吉川元春之子繁沢元氏麾下的驻珍岛一千毛利军也受毛利辉元之命由其指挥。影岛和珍岛分别是扼守釜山和木浦的战略要地，岛上建有炮台数十座，若是不将这两颗钉子拔除，驻朝大军出海将面临巨大威胁。
喜入忠续知道小笠原忠清等人不会就此罢手，且考虑到自己兵力有限，便暗中与朝鲜义军首领郑仁弘、孙仁甲等人会晤，唆使两人在全罗道和庆尚道一带发动暴乱，从而牵制大量日军主力，使得大军短时间内没有办法出海。当然，郑孙二人不会白白付出，喜入忠续谎称自己能代表日本与其达成协议，只要他们能将日军拖在两道无暇他顾，待日本本土战斗结束，便会请求“日本国王”撤兵。
郑孙二人信以为真，于四月二十二日在全罗道的光州、顺天，庆尚道的鸟岭、伽倻山一带发动起义，闻讯而响应者多达近万人。小笠原忠清虽然知道这是喜入忠续的计谋，但还是没办法视而不见，他与福岛正晴分别率领一万大军奔赴全罗道和庆尚道围剿义军。
两年前，秀保为尽快同化朝鲜，允许汉人和少量女真人来鸟岭以南（岭南地区）经商和耕作，当时汉人来此耕种一家多则十余亩，少则四五亩地，且每年只需上缴官府四成收成，因而吸引了大量汉人前来安家落户。而朝鲜人由于耕作水平相对落后、且受日本方面刻意打压，很大一部分开始逃离岭南前往尚在朝鲜国王手中的江原道和京畿道寻求庇护，但也有一部分不愿背井离乡，加入了朝鲜义军，对日军据点乃至汉人富农袭扰攻击。
因此，不少汉人、日本人以及女真人自发组织起来，团结一致对抗朝鲜义军，但他们主要是应对小股义军的袭扰，两股最大的义军——郑仁弘的“白袄军”和孙仁甲的“乞活军”则需要日军作为主力进行压制。
经过近一年的重点打击，加之各族民兵的有力配合，白袄军由最鼎盛时期的一万多人下降至六千人，且主要分布在全罗道中北部；乞活军长期在伽倻山一带山林中游击，对日军釜山、蔚山等地的威胁巨大，因此遭受的损失更为惨重，由最高峰时的一万五千余人锐减至三千八百余人，且随着日军包围网的逐步缩小，临阵逃脱的现象也越来越突出。
郑仁弘和孙仁甲面对日军的步步紧逼，自是不愿坐以待毙，且得到喜入忠续的保证，最终决定全军出动，在鸟岭到智异山的广袤战场上对日军和各族民兵发动袭击。