“我们边界城现在聚集了全魔界所有的兵力，守住这座城市并非难事。我们只需要等待便可以了。”
在谈笑的希尔瓦娜斯一点不知道，他们的这些话已经被天空舰队监听了。
边界城外的莱因哈特听闻这个消息之后，心中大喜：“我们用了所有的兵力才吸引边界城的全部兵力聚集在这里。现在魔界内部兵力空虚，正是我们大举进攻的时候。现在通知米达麦亚，是时候进攻了。”
在全世界所有人的眼中，前方战事一触即发。天空舰队和魔王军将所有的兵力都压在了这一战上。围绕着边界城的大战，似乎随时可能将这块争锋不断的大陆再次撕裂。
而在魔界的大后方——魔王山，却表现出了反常的和平景象。
魔王山位于魔界的东北角，同时也是世界最靠北的地方。相传魔王山直通天界，山顶就是诸神生活的地方，在王国圣经中也多次提到了魔王山的地名。当然了，王国圣经中魔王山的名字叫“圣山”，是所有相信圣光之人梦寐以求的圣地。
公主和安吉莉娅都从小接受信仰圣光的教育，所以有幸来到这里，成为这里的领主也让他们倍感光荣。
魔王对两人说道：“从古至今，人类对魔界发动了很多次战争。一半的原因是为了复仇，另外一半的原因便是为了夺回这座山，古代很多圣明的人类国王都对魔王山情有独钟。因为他们的独特兴趣，我曾经也组织人手攀登过魔王山。”
“魔王山的高入云中，我们的人到了半山腰便上不去了。再往上就像是受到了什么阻碍一样，行动有如在水中漫步，怎么走都走不快，于是我们便在半山腰建立城市、修建宫殿，将那里奉为‘山顶’。其实真正的山顶还在更加往上的地方。”
艾尔斯兰接过魔王的话继续说：“在上次战争中，我曾经也攻入过这里，那时候我趁着两军交战的间隙也去过魔王山。确实如魔王所说，越往上越难走。我经过分析发现是因为那里的魔法因子排列紊乱，组成了一道坚固的围墙。这到底是人为的还是自然形成的，我也不好下定论。如果我现在的实力还可以与神明交流，我一定会顺便问一下魔王山的奇怪现象。”
公主对他们的话表现出了极大的兴趣。她和安吉莉娅一起向着魔王山山顶的方向朝拜之后，便和魔王等人一起进入了半山腰的魔王宫。
这座魔王宫是新建的，旧的魔王宫有上百年的历史，只可惜这上百年历史的魔王宫在艾尔斯兰率兵攻入魔界的时候被毁掉了。战后魔王只好在原来的废墟之上按照传说中的样貌重建了一个魔王宫。
进入魔王宫之后，魔王首先安顿了一下公主和安吉莉娅，他本人带着艾尔斯兰去了魔王宫的后殿。