台阶下立着的西蕃使者，纯乎为求和而来，对高岳的条件不敢提出任何反驳，只是说要回去禀告给新的东道大论尚绮心儿，保证以最快的速度给唐家答复。
等到西蕃使者离去后，高岳将沙盘摆出。
他身边呆着的，是幕府掌书记苏延，这段时间朝廷和军府间的制文表章往来频繁，苏延也是忙于应付，脸颊消瘦不少。
高岳指着沙盘，对苏延说出自己在华亭大捷后，下一步的规划：
一、单独在华亭地区的东北，分析出个彰信县，此后华亭、彰信两县，往上设州，即他先前对秦州的汉民所言的“行秦州”，将从秦州迁徙来的一千三百户，再加上原本段太尉出击秦州清水拉回的数百户统统安置于此。
二、“本尹得闻，彰信县有铜山，可出好铜，可在此设监司、冶炉，直接铸钱（后北宋时期，曾在华亭分析出的崇信县，立铜山军，监护铜矿）”，另外高岳认为旧的华亭城过于狭窄，且仅有一眼水泉，遭到围攻时变数太大，所以遣义宁军两千将兵，将原本五里周长的城池，于外增筑“罗城”，扩展到九里余，将汭水的河渠疏引入城，如此据守时便无缺水断水的担心。
三、新设的“行秦州”，与陇州一并归凤翔府管辖，同时高岳提议朝廷——索性将泾原的安西、北庭行营还余下的两万兵，统统拨归神策京西大营，然后以刘海宾为原州刺史，邢君牙为泾州刺史，各领两万士卒，前者节镇平凉，后者节镇百里。
四、高岳又对朝廷建言，如西蕃割秦州略阳川于我唐，原州西南诸山地理位置陡然便重要起来，原州地界素来有“三川”之说，哪三川？蔚如川，由原州发源往北，过萧关后注入黄河，彼河口乃原州和灵州的分界点所在；泾川，发源自原州泾源，往东直流入京畿；还有便是水洛川，发源自陇山山麓，往西南入秦州，注略阳川——前两川如今已被我唐光复掌握，故而想要在未来光复陇右，水洛川之地不可不进取。臣认为，西蕃反复无常，不可轻信，臣对其主动割让秦州略阳川地区不报任何期待，故而希望朝廷下诏，使刘海宾先遣兵出弹筝峡以西，于双笄山处筑城塞，控六盘高顶，俯瓦亭川、水洛川及好水川，以之为跳板、哨眼，谋取秦州，臣再于兴元凤州河池城北部再筑一小军塞，整修军道至此，如此原、陇、凤三州，即对西蕃所窃据的秦、成二州形成北、东、南三面合围之势（秦州等于孤立的突出部）。再以一年为期，待泾原、凤翔、兴元营田丰稔、兵卒充实、器甲精利后，可先以西川节度使韦皋、东川节度使杜黄裳合兵，分道攻西蕃维州，以分西蕃之势——臣再领义宁、定武军出陇山，刘海宾领神策泾原军出原州，先取秦州、原州间的水洛之地，而后于水洛亭旧地筑城，即为水洛城（北宋时期，曾在此筑水洛城，为对抗西夏的节点，而当时宋廷围绕着水洛筑城与否，展开过激烈的政治斗争）。
五、为何要于水洛筑城？臣先前领军追击尚结赞时，走的便是水洛川道，此地周围虽有诸多山峦包围，然内里水陆平坦通达，广数百里，西靠陇砥，东出秦州，又有略阳、水洛两川环绕，土地肥沃，山中富含银、铜、铁，兼有水硙之利，唐蕃相争以来，此地废弃不用，化为闲田，诚可惜哉，如若取之，不但可割裂西蕃秦、会两州通道，还可在此营田屯兵，为东进取渭、鄯、宕、洮等陇右诸州张本......
高岳滔滔不绝，他现在基本想法是，干脆将京西划为两大块战区，即凤翔、兴元、陇州一大块，泾原一大块，将来他这一大块的主攻方向为陇右，而合并了神策京西大营右军、泾原行营的这一大块，将来主攻方向为会州（得到会州便可叩动通往河西的大门），但为此要做的准备，无外乎还是营田、练兵、筑城，为此高岳的核心策略便是，定在于水洛川口，筑造座军堡。
只要能在水洛筑城，高岳这阶段的目标便达成了。