但奥地利皇帝的弟弟卡尔大公，作为一颗新星在欧洲冉冉升起，因为他带领自己一手改革的奥地利軍队，在阿斯佩恩-艾斯林战役中击败了法军，有7000法军被埋葬在战场上，29793名伤兵和俘虏被送往维也纳。法国名将拉纳和圣伊雷尔受了致命伤，几天后死去。奥军战死的高级军官87人，兵士4200人，负伤16300人。
这是拿破仑的軍队，在欧洲的首次失败。
之后双方又进行了瓦格拉姆战役，拿破仑亲自率兵17万渡过多瑙河，中了奥地利卡尔大公的伏击，经过两天剧烈的反复冲杀，卡尔大公12万人损失3.2万人，拿破仑17万人损失2.7万人。此战拿破仑赢了，卡尔大公撤退，拿破仑没有追击。
之后奥地利求和，再次割地赔款。
第五次反法同盟战争，虽然拿破仑依靠更强的力量，更高明的指挥，击败了奥地利。可从战斗的过程来看，已经出现了不利于法国的情况。首先奥地利軍队已经可以跟拿破仑的法军进行正面决战，而且有在战役中击败法军的能力；其次，拿破仑即便击败了敌军，也已经无法再像以前那样，歼灭对手。
这意味着拿破仑再也不是不可战胜的了，他是会打败仗的！在面对奥地利一个国家的时候，拿破仑也无法给予对方摧毁性打击。那么再遇到整个欧洲联合作战呢？情况十分危险！
在另一个方面，跟英军的交战中，法军也没有取得绝对的胜利。威灵顿在葡萄牙、西班牙境内，得到起义军的支持，跟法军正面交锋不落下风。先是英军登陆葡萄牙，拿破仑派朱诺朱诺率26000人进攻葡萄牙，威灵顿17000人采用“细红线”的步兵阵型，用近距离密集射击的方式，击败了法军，朱诺向英军投降，威灵顿允许法军剩余部队返回法国。
但威灵顿被认为纵敌人遭到撤换，英军指挥官莫尔接任，英军兵力增加到35000人。还有125000人的西班牙軍队配合。拿破仑率154000人攻打西班牙，很快攻下了马德里，在连连胜利的情况下拿破仑回国，把追击英国人的任务交给了尼古拉·苏尔特元帅。他命令，把英国人赶下海里。苏尔特元帅率法军击败莫尔率领的英军战斗，莫尔战死，英军却平安回国，法军同样没能歼灭它。
西班牙人在各地的起义，也给法国人带来了巨大的麻烦，法军进攻起义军占领的萨拉戈萨，法军伤亡万余人，守城军民死亡60000余人（3/4为平民），被俘万余人。
此时威灵顿又一次登陆葡萄牙，英法在伊比利亚半岛上的战争，进入拉锯状态，西班牙各处起义军如同不倒翁一样，压下去又弹上来。
奥地利投降了，英国却没有。奥地利因为承受不来损失而求和，英国却不会。拿破仑在无法清除西班牙起义军和把英国人从葡萄牙、西班牙赶走的情况下，最后竟然撤出軍队，跑去俄国跟亚历山大玩命，这种操作实在是让人为拿破仑的智商捉急。
所以周琅真的是不想跟拿破仑同坐一条船。
要是能解决拿破仑的智商问题，至少让他稍微清醒一下，没准就不会错的那么离谱，以法国的国力，拿破仑的威望和个人才能，只要他稍微少犯一点低级错误，他还能坚持很久，甚至取得胜利也说不定。
所以周琅决定向拿破仑提出一些能拖住他的建议，这个责任需要外交代表团前往了。
美洲的消息断断续续传来，葡萄牙商船以及开辟了巴西到印度航线的英国船，纷纷将美洲的消息传回来，但只局限在南美，周琅知道张顺已经成功占领了后世的阿根廷一带（拉普拉塔总督区），这里的土生白人们建立了一个拉普拉塔合众国。
张顺他们已经北上，不知道情况如何，在拉普拉塔留下了一只一千人的炮兵，帮助拉普拉人防守西班牙可能的反扑。
这些信息不足以让周琅确定跟拿破仑谈判的方案，但是外交代表团已经组建好了，而且其中还有几个法国工程专家。
周琅打算忽悠拿破仑把精力花在大修土木上，别跑去俄罗斯的野地里送死了。
大周十一年六月，周琅终于收到了来自美洲的详细报告，根据这份报告确定了谈判的方案，外交代表团出发了。