在軍队兵力占据绝对优势之后，威廉也没有能够采取大范围的灵活战术去包围敌人，而是依然以几万軍队的规模，在局部战场层层推进，逐步逐步的蚕食俄军占领区。逐步将东普鲁士到华沙一带的城市全部占领，但华沙依然隔河被普俄两军控制。
这种逐步蚕食，不讲究灵活战术的作战，伤亡率是极高的，互相之间，几乎都是在用生命为燃料换取前进的动力。
而俄国人渐渐不支，原因还是出在了军火上。俄国没有向上百万軍队提供线膛步枪的能力，俄国不是不想买，而是想买买不到。
军费支出也是巨大的负担，俄国试图向以前一样，向中国寻求财政支持，希望能在中国发行债券，但中国拒绝了，希望能用真金白银从中国购买军火，中国也拒绝了，拒绝的原因只有一个，保持中立，或者沙皇愿意在条约上签字，然后中国可以考虑这些条件。
死硬的沙皇显然还没到绝境，加上对技术的轻视，他在俄军中大量装备滑膛枪。反正都是枪吗，不过射程近一些，准确度低一些而已。
结果越打俄军数量越少，战斗力越弱，损失越大，这已经不是戈尔恰科夫的指挥能力能够弥补的了。俄军越来越陷入被动，在同等兵力下，跟北德意志邦国的正面作战不断失利，加上兵力上还比如对方，俄军只能一步步被挤压，渐渐被压缩在了华沙以南地区。
奥地利却通过内线机动，通过火车，将軍队运输到了波西米亚，从这里进入波兰南方的克拉科夫地区。俄军一方面跟东北方的立陶宛地区联系被切断，随着奥军出现在克拉科夫，跟东部乌克兰方向的联系也有可能被切断。
戈尔恰科夫请求撤退到乌克兰地区，沙皇认为此举对俄军士气打击太大，等于让出了波兰给普鲁士，他要求戈尔恰科夫坚守，同时答应增派更多的援军。
结果这一迟疑，奥地利軍队成功从克拉科夫推进到卢布林、利沃夫等原属奥地利帝国，奥地利在当地有很大影响力的奥属波兰地区。普鲁士軍队则从东普鲁士南下推进到了不列斯特，针对北线俄军的包围网形成了。
沙皇也确实组建了援军，但却没能赶在包围圈形成之前增援。援军跟戈尔恰科夫联合夹攻，试图打开一个缺口，可此时大量装备滑膛枪的俄军，已经完全落后了。几乎就是克里米亚战争的翻版，在奥普联军线膛步枪的射杀下，损失了数万有生力量，却无法解救包围圈中的四十余万俄军。
由于奥军是从南线抽调的精锐部队，沙皇认为南线奥军必然空虚，他命令已经补充了足够多兵力的南线发起大规模进攻，调动北线奥军，从而为戈尔恰科夫制造突围的机会。
俄军的第二次南线进攻开始了。