随后众人商议起如何与黑皮肤的人打交道。他们虽然没经历过在金山城的最初登陆，但也都听人说起过，这时根据当初登陆与汉洲土人打交道的经过，准备与黑皮肤的人打交道。
探险队成功与黑皮肤的人的打起了交道，也学会了如何与他们交流。但令他们失望的是，这些黑皮肤的人都表示从未见过穿着大食人衣服的人；在探险队到来之前，他们也没见过皮肤不黑的人。
这让三浦友臻等人十分失望。不过他随即又鼓舞起来。“既然发现了大片陆地，那就沿着海岸线继续航行下去。如果大地确实是圆的，早晚能够找到昆仑奴；如果大地不是圆的，早晚能够找到大地的边界。”
但在下一步向哪个方向航行的问题上，探险队又产生了分歧。大多数人认为应当向北探索，因为天方之地在北纬，如果大地确实是圆的，他们确实到了昆仑奴的生存之地，向北航行必定能够接触到大食人。
可三浦友臻潜意识里却觉得应当向南探索，这才是正确的道路。经过一番争论，三浦友臻的威望压服住众人，船队向南探索。
他们一路走走停停，又走了两个多月，每走百十里就派人下船与黑皮肤的人接触，询问他们见没见过大食人。但无一例外，所有人都回答没见过。
这让船上的人更加沮丧，被三浦友臻的威望压服的人又提出应当向北航行才对，但三浦友臻对这些话都当做没听见，只是命令向南航行。
这一日，他们来到南纬三十四度左右的地方。在这里，他们有了两个重大发现。第一，当地的人竟然不是黑皮肤，而是比较接近南洋土人那种皮肤；而且他们的长相也类似南洋土人。三浦友臻等人大为惊奇，忙上岸与他们接触。但却不想这些人十分凶悍，一言不合就开始攻击。毕竟这里是这些人的本土他们人数很多，三浦友臻不想死人也不愿动用宝贵的火药，只能狼狈逃走。好在他们并不是黑皮肤，绝不可能是昆仑奴，不打交道也罢了。只有福山禄郎因刚才逃跑是十分狼狈也差点儿被杀死而愤愤不平的说道：“等将来，我早晚带领和人将这些土人都杀光！”
第二个重大发现，是他们见到这片广袤无垠的大陆到此已经是最南端，继续沿着海岸线航行就要向北而去了。三浦友臻这时对众人说道：“我有预感，咱们继续向北航行，一定能找到大食人。证明大地确实是圆的。”
“既然这样，那干脆就把这片大陆最南端那处突入大海的地方，称之为好望角。”福山禄郎又道。
“好望角？好名字，以后就把那里叫做好望角。”三浦友臻笑着说道。
又在这附近补充了些淡水与果子，船队继续向北航行。他们又航行了两个多月，但是仍然没有黑皮肤的人见过大食人。船员们被三浦友臻在好望角说的那一番话所鼓舞起的士气又低落下来。
“三浦君，不能这样下去了。都已经离开汉洲大陆将近六个月，虽然见到了黑皮肤的人，但他们并不是昆仑奴，咱们所找到的这片大陆或许只是位于汉洲大陆以东的又一片未知之土，并非昆仑奴的家乡。大地也并不是圆的。所以，还是返回汉洲吧。”福山禄郎对三浦友臻说道。
“是啊，三浦君，我虽然不喜欢福山君的为人，但认为他说的这番话有道理。出发前说两个半月内如果没有证明大地是圆的或者发现大地的边界就回去，可现下已经离开汉洲六个月了，水手们也都怨声载道，确实应当回去了。”伊东玉之介也说道。
“这……”三浦友臻沉默起来。他不愿现在返回汉洲大陆，他也坚信这座大陆就是昆仑奴的故乡，继续向北航行必定能够发现大食人来过的痕迹，甚至抵达天方。此时返回，就前功尽弃了。
但船长与水手们的想法也不能不考虑。虽然愿意跟随他向东探索的人也多多少少怀着证明大地是圆的或发现大地边界的心思，但长达六个月的航行看来已经将他们的激情消耗殆尽，他们都想回去。他现在还能凭借自己的威望强行命令他们继续向北航行，但过不了多长时间，自己的威望就会失去用处，水手们会杀死不愿返回的人，驾船回到汉洲。
他反复思考了好一会儿，咬牙说道：“再航行三日，若是三日后仍然遇不到见过大食人的黑皮肤的人，就返航，返回汉洲！”
“好。”福山禄郎说道：“我马上将你的这句话告诉所有水手，你可不要食言。”
“我绝不会食言。”三浦友臻道。‘一定要发现大食人的踪迹啊！’他在心里想着。
但之后他们又航行了三日，仍然没有任何一个黑皮肤的人见过大食人。福山禄郎再次找到三浦友臻，让他履行诺言。三浦友臻紧握双手看着北方，似乎想要穿透空间，看到大食人的老家天方。但他最终只能颓然地放下双手，出言道：“既然大家都想回去了，那现在靠岸休息一会儿，下午就返回汉洲。”
“传令兵马上将这句话告诉所有船的水手！”福山禄郎马上吩咐传令兵挥舞旗语。传令兵是三浦友臻的铁杆拥簇，不愿传达这个命令，但在福山禄郎与周围许多水手的目光注视下，不敢拖延，只能挥舞起手中的旗帜。
福山禄郎又转过头看向三浦友臻，同他说道：“三浦君，我们并不是对你有什么意见，只是因为离开汉洲大陆的时间太久了想要返回。下次我仍然愿意跟随你一起探索东方。”
三浦友臻强笑了一下，正要随意回应几句，可就在此时，一名传令兵忽然激动的大声喊道：“前方发现一艘船，而且这艘船的样式，像是大食人的商船！”
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