第二十一集何昆要调查从通江大旅社后门开走的那辆轿车，滕玉莲得知此事希望江波转移顾一夫与康瑛，因为这辆车的司机知道顾、康二人住船运公寓。江波马上采取措施，他让滕玉莲通过滕父（国民党k机关的高级领导人）运作，将轿车事件在k机关内部解决。江波还把曾兆君在芙江被俘时写下的悔过书巧妙的放在曾的办公桌上，警告曾兆君不要和何昆走得太近。
江波与滕玉莲制定了顾一夫等人从水路撤出通江的方案。
第二十二集何昆也制定了抓捕顾一夫的方案，江波得知叛徒张来要参与抓捕顾一夫的行动，因为在整个通江只有张来认识顾一夫，江波机智地除掉了叛徒。
喜欢热闹的顾一夫在公寓中待得烦闷，来到临江公园闲逛，追捕刺杀张来杀手的何昆等人与余维三相遇，余维三表示他能认出顾一夫，何昆大喜过望。
在临江公园，顾一夫正在忘情的给游人变着魔术，余维三发现了他，几乎是同时康瑛、滕玉莲、江波也看见了他，江波鸣枪示警，人群大乱，但为时已晚，顾一夫被何昆一行抓捕。
刚被捕顾一夫就叛变，他供出了康瑛，何昆向宣子奇报告了顾一夫投诚党国的事。
夜，在码头上担任警界的江波见何昆带着化了妆的顾一夫登船，宣子奇亲自送行，他预感到顾一夫可能叛变了。
第二十三集何昆在临行前向宣子奇再次严明江波的共党嫌疑。
滕玉莲、康瑛摸进曾兆君家，用枪逼住曾家父子，曾兆君说出了顾一夫叛变的事。
情况紧急，江波孤注一掷，决定让滕玉莲强行发报，借口是向上级报功，同时通知我党顾一夫叛变的事。
红军派出以赵一青、郑村为首的除奸队，追赶顾一夫，康瑛也独自赶往南京，江波滕玉莲因私发电报被宣子奇关押，二人隔墙互诉衷肠。
在审讯中，江、滕二人一口咬定，发电报是为了给宣师长请功，果然，由蒋介石批示的嘉奖令来了。
第二十四集在南京，康瑛、郑村与红军除奸队汇合，杀死了叛徒顾一夫。
在117师江波、滕玉莲被宣子奇放出，经组织批准二人举行婚礼（5：35——7：35，两分钟的歌曲加上情节很好听很感人），何昆、罗茂莉（奉命调查通江事件）在婚礼现场大惊失色。
罗茂莉着手调查通江事件，在审讯江波、滕玉莲的同时又询问了洪尔贵、娇妮、曾兆君等人，均未找出可疑之处，情急之中，何昆甚至怀疑到了宣子奇头上，何昆被调回长官部，罗茂莉被任命为驻宣子奇部的特派员。罗茂莉爱江波，她妒忌江、滕二人，她把江波调往七十二师，有意分离江波、滕玉莲。
第二十五集罗茂莉把娇妮掉到117师电讯科，监视滕玉莲。
康瑛来到江波所在的七十二师，传达组织上将在七十二师发动兵变的计划。
江波发展洪尔贵为地下党员。
何昆突然来到七十二师，径直来到江波住处险些撞见康瑛，江波赶忙让康瑛换上国民党军装，对外假扮滕玉莲，康瑛委屈地接受。
第二十六集一天深夜，滕玉莲接到国民党k机关的指令秘密离开117师。
何昆在七十二师嗅到了兵变的可能，从长官部争取到在七十二师组建特别执法队的权力。康瑛再次潜入七十二师，正式传达了起义的计划，在返回途中，康瑛为何昆的执法队抓住，面对严刑拷打，康瑛英勇不屈。
起义爆发了，江波与起义部队一起消灭了何昆的执法队，救出了康瑛，一起回到苏区。
第二十七集在苏区，康瑛与江波重新举行了婚礼，他们与小梅果幸福的生活在一起，见到梅果脖子上的玉坠，江波想起了与滕玉莲在一起工作的点点滴滴。
红军得到情报，转移滕玉莲的船在途中爆炸，滕玉莲很可能已遇难江波向赵一青提出要返回117师继续从事敌工工作。他开枪打伤了自己，与洪尔贵等同志一起返回了117师。几日来因思念江波而茶饭不进的罗茂莉昏厥了过去，归队后的江波成了英雄，国民党中央社记者许曼华带着疑问采访了江波，江波叙述了归队过程。
二十七集下与二十八集上的情节很悲凉。
第二十八集前半段，江波回忆滕玉莲，深深的产生了对滕玉莲的思念！
江波找到宣子奇询问滕玉莲的下落，并从娇妮处了解到是国民党中央组织部调走滕玉莲的。此时，宣子奇接到了滕玉莲的死讯，告诉了江波，江波陷入极度痛苦之中。
何昆化妆潜入苏区，与自己的手下刀疤脸接头，国民党军对苏区的围剿连遭失败。
第二十九集红军进入湘南陈家坡。
何昆建议制造假情报吸引红军主力出击赵家营，使陈家坡的红军总部陷入空虚，红军急于知道江波所在的117师的动向。在罗绮丽家前来作客的江波利用丫鬟小红送出了有关117师行动的情报。
受罗茂莉支托，宣子奇直接说出了罗茂莉爱江波的事，江波婉拒了这份爱情，红军根据江波的情报，调集主力，离开了陈家坡总部。
第三十集敌司令官接受了何昆的建议，设计将红军主力部队调出陈家坡，并同意何昆带一小队化妆成红军进入苏区侦察红军主力动向。
罗茂丽把对江波的怀疑告诉宣子奇，让宣有所警惕，不要让江波接触高级军事机密，同时她还正告江波不要轻举妄动，罗茂丽对江波又是爱又要防备，内心很矛盾，江波通过莫大伯送出了有关宣子奇师要在十五日开赴赵家营的情报。
内心十分矛盾的罗茂丽喝醉了酒，径直躺到了江波的房间，目的是缠住江波使他难以行动送出情报。娇妮隔窗看到了江波与罗茂丽在房中拥抱的情景，爱着江波的她心生妒忌。
红军初步相信了江波的情报，准备把主力部队调离陈家坡，参加赵家营方向的作战。
第三十一集康瑛奉赵一青之命潜入芙江县验证宣子奇旅的动向，在与王大伯接头时，王大伯把从小红处听到的江波与罗茂丽住到一起的事告诉了康瑛，康瑛十分痛苦。
何昆也在积极侦查红军主力的动向，第二天康瑛亲眼看到宣子奇旅离开芙江开赴赵家营，但是在途中宣子奇的部队突然掉头，直扑陈家坡，此时，陈家坡的红军主力已离开，江波感到中计，急忙另莫大伯再次送出情报，但为时已晚，陈家坡红军总部陷入重围，经过浴血奋战，红军损失惨重。
赵一青坚持不让红军主力回援陈家坡，结果赵一青、康瑛及五千多百姓、红军战士被俘，小梅果也被何昆带走。情急之下，江波吐了血。