历时七个月的中原大战，最终以蒋介石的胜利画上了句号。
东北军入关占领平、津地区，取得了中国近现代史上最大的一次军阀混战的胜利，从此结束了军阀混战局面，这也是张学良的东北军对现代中国社会发展的一大贡献。然而，古话说得好，祸福倚伏，祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。张学良及数十万东北军将士万万没有想到，正是这场辉煌的远征，给中华民族播下了一颗凶险的种子，这颗毒种最终导致全中国人民陷入了血海之中。
此话怎讲？东北军jīng锐之师入关，关外的东三省军事力量顿时减半，防务空虚，一时间东北三省可以说成了有国无防之地，数千里边防线找不到几个兵。这一无情的现实，给一直对中国虎视眈眈的日本，提供了一个最好的机会。在东北军入关的第二天，即9月18日，日本关东军终于发动了“九·一八”事变，并迅速占领了整个东北。 第一章 不抵抗断送了东北 （二）不抵抗束缚了手脚
风生于地，起于青萍之末。在“九·一八”事变之前，就有日本关东军入侵的征兆。而且，张学良当时就闻到了这股火药味。张学良进驻北京后，住进了顺承王府。蒋介石委任他为陆海空军副总司令，他的公馆成了自然的司令部。日本人收买了他手下的大将石友三。石友三这人最大的特点就是有nǎi便是娘，哪里能升官发财，他就往哪里去。他原为西北军将领，冯蒋大战期间，他率部到浦口炮打南京。中原大战后，西北军兵败，他不敢投蒋，选择了张学良。张学良见他能说会道，却不知他的根底，好心收留了他。日本关东军特务机关很快就掌握了石友三的特性，决定在他身上下工夫。于是，他们派人登门，送上20根金条，要石友三参与倒张活动。石友三一见金条，立马向日本特务承诺，保证在半年内消灭张学良。为了这个承诺，他将部队悄悄地拉到广东顺德，集中训练了两个月后，向全国发出讨张通电。同时，他割断了平汉路的电线，扣留来往列车，截断南北交通，部队浩浩荡荡地北上，占领了石家庄。
擅长吹牛的石友三根本不是张学良的对手，张学良从接到情报到出兵讨石，前后不到10天时间，就将石友三部队打得一败涂地。石友三损失惨重，只带出2000人，逃到了山东的沂蒙山，当上了山大王。
日本关东军特务机关惊闻石友三惨败，立即动员阎锡山出兵伐张。阎锡山不是石友三，他深知张学良非等闲之辈，摇头拒绝说：“东北虎很厉害，我甘拜下风，你们还是另请高明。”
日本特务并不死心，他们一计不成又生一计，接着炮制了“万宝山事件”和“中村事件”。
所谓“万宝山事件”，说的是发生在吉林长春县，一场中朝边境两国农民因争水发生斗殴的事件。民间发生这种纠纷是十分平常的事，然而，日本特务利用一次农民斗殴，指使日本警察开枪打死、打伤中国农民数人，还逮捕了10人。
“中村事件”是日本参谋总部派中村震太郎化装成中国农民，非法秘密进入兴安岭，进行军事侦察。在画地图时，被东北军屯垦军第三团发现，捉住并秘密杀掉了。按照国际公法，任何主权国家，完全有权处死外国间谍。但是，日本却为此向中国政府提出qiáng烈抗议，甚至威胁说，不赔礼道歉，就出兵讨伐。
进入夏季以来，张学良患伤han住进了北京协和医院。情报部长将“万宝山事件”和“中村事件”向张学良作了详细的报告。张学良听后，十分忧虑地说：“日本天皇同俄国沙皇一样，他们对中国张着大嘴，我们要多长一个心眼，小心对付。”
8月底的一天，司令部黄显声参谋跑来向张学良报告说:“关东军这几天正在搞进攻演习，演习的课目是进攻沈阳。”
第二天，黄显声又来报告说:“据边防部队报告，这几天日本军舰一艘接着一艘地向旅顺、大连运兵，而且还有骑兵和坦克。”